Wie sollten US-Einkäufer inmitten der Zollkriege ihre Lieferkettenstrategien anpassen?

Wenn man dem US-Präsidenten Donald Trump in einer Sache vertrauen kann, dann ist es seine Fähigkeit, Handelskriege durch Zollerhöhungen zu beginnen. In der Motivation, die Handelsdefizite mit den Handelspartnern seines Landes zu verringern, kündigte Trump im Januar 2018, also in seiner ersten Amtszeit, 30%-Zölle auf Solarmodule aus China an. Dies geschah nach dem Scheitern des 100-Tage-Plans für Handelsgespräche zwischen beiden Ländern.

Im April verhängte Peking Vergeltungszölle in Höhe von 15% auf Stahlrohre, Wein, Nüsse und Früchte, die aus den Vereinigten Staaten eingeführt wurden. China verhängte außerdem eine Steuer von 24% auf US-Schweinefleisch und sieben weitere Produkte. Die gegenseitigen Zollerhöhungen gingen in mindestens vier weiteren Runden weiter.

Weniger als zwei Wochen nach seiner Vereidigung für seine zweite Amtszeit schlug Trump erneut mit weitreichenden Zöllen auf Einfuhren chinesischer Hersteller zu. Nach mehreren Runden des Gegeneinanders in diesem neuen Zollkrieg erklärten die Vereinigten Staaten und China einen 90-tägigen Waffenstillstand. Der vorübergehende Waffenstillstand - eine Art von Waffenstillstand - sah die Rücknahme der meisten Zölle vor.

Was die 90-tägige Zollpause für den Welthandel bedeutet

Nach tagelangen heftigen Zollkriegen zwischen den Vereinigten Staaten und China haben sich beide Länder auf einen vorübergehenden 90-tägigen Waffenstillstand geeinigt. Außerdem haben die USA ihre Zollerhöhungen auf Waren chinesischer Hersteller von 145% auf 30% zurückgenommen, während Peking die Zölle von 125% auf 10% gesenkt hat. Die 90-tägige Pause wird im Juli auslaufen.

Während die USA ihre gegenseitigen Zollerhöhungen vorübergehend aufgehoben haben, bleiben die grundlegenden 10%-Abgaben auf Waren aus allen Ländern, die in die Vereinigten Staaten kommen, bestehen. Das bedeutet, dass Importeure und Verbraucher immer noch etwas mehr für Waren aus Übersee bezahlen werden.

Zölle der Vereinigten Staaten auf wichtige Herstellerländer

*Landwirtschaft und Lebensmittel, elektrische Geräte, elektronische Geräte, Bekleidung und Schuhe, Chemikalien, Maschinen und Ausrüstungen sowie medizinische Geräte und Arzneimittel fallen alle unter das USMCA und genießen einen Zollsatz von 0%.

US-amerikanische Hersteller, die auf chinesische Technologieunternehmen angewiesen sind, können vorübergehend aufatmen. Der Waffenstillstand ebnet auch den Weg für Gespräche zwischen Vertretern beider Länder. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass Präsident Trump nicht einseitig neue Abgaben ankündigt, bevor der 90-tägige Waffenstillstand ausläuft.

Das Dilemma zwischen steigenden Produktionskosten und Zollerhöhungen

Laut Präsident Trump besteht das Ziel der Zollerhöhungen darin, die Hersteller zu zwingen, ihre Betriebe in den Vereinigten Staaten anzusiedeln. Der Präsident glaubt, dass dies der einzige Weg ist, um Arbeitsplätze für die wimmelnde amerikanische Bevölkerung zu schaffen.

Folglich müssen sich die US-Hersteller für eine von zwei Optionen entscheiden. Entweder sie lokalisieren ihre Betriebe und nehmen die hohen inländischen Lohn- und Mietkosten in Kauf oder sie arbeiten mit chinesischen Technologieunternehmen und südostasiatischen Zulieferern zusammen und zahlen höhere Abgaben.

Arbeitskosten in der Spritzgießindustrie

Hersteller in den Vereinigten Staaten, die sich ausschließlich auf chinesische Technologieunternehmen mit Sitz in China verlassen, werden enorme Lohnkosten sparen. All diese Gewinne könnten jedoch durch höhere Zölle wieder verloren gehen. Die Preise ihrer Produkte sind dann möglicherweise immer noch nicht wettbewerbsfähig genug, um auf dem US-Markt erfolgreich zu sein.

Abgesehen von den Zollerhöhungen hat die chinesische Regierung für bestimmte Seltene Erden, die für moderne Technologien, einschließlich Elektroautos, von entscheidender Bedeutung sind, Ausfuhrlizenzen vorgeschrieben. Diese Kontrollen zielen auf bestimmte schwere Seltene Erden (z. B. Dysprosium, Terbium) und erfordern Erklärungen der Endnutzer, um eine militärische Nutzung zu verhindern. Zwar wird der Zugang vorrangig für konforme zivile Anwendungen gewährt, doch können auch nicht-chinesische Unternehmen Ressourcen erhalten, wenn ihre Endnutzung mit den nationalen Sicherheitskriterien Chinas übereinstimmt.Viele US-Hersteller kämpfen weiterhin damit, ein Gleichgewicht zwischen Arbeitskosten und Zöllen zu finden. Die Lösung für dieses Dilemma liegt jedoch in Investitionen oder Partnerschaften mit von China finanzierten Fabriken in Übersee - und hier ist der Grund dafür.

Wie chinesisch finanzierte Fabriken in Übersee Kosten und Risiken ausgleichen

Der Start der Made in China 2025 (MC2025) im Jahr 2015 und die darauf folgenden unterstützenden Maßnahmen konzentrierten sich auf die Verbesserung der chinesischen Technologie im Hinblick auf die globale Wettbewerbsfähigkeit. Importsubstitution, einheimische Innovation und Stärkung der Produktionskapazitäten sind einige der politischen Ziele.

China hofft, bis 2025 mit der Herstellung von 70% seiner Grundstoffe und Komponenten im eigenen Land beginnen zu können. Außerdem hofft es, seine Produktionszyklen, Betriebskosten und Produktfehler im gleichen Zeitraum um die Hälfte zu reduzieren. Diese Vorteile gelten auch für die von China finanzierten Fabriken in Übersee - eine gute Nachricht für die amerikanischen Hersteller. Chinesisch finanzierte Unternehmen in Übersee gleichen Kosten und Risiken durch die folgenden Initiativen aus:

1. Lokale Beschaffung von nicht kritischen Komponenten

Die Verlagerung von Produktionsstätten ins Ausland ist häufig mit höheren Arbeits- und Betriebskosten verbunden. Fabriken in Übersee mit chinesischer Unterstützung schaffen ein Gleichgewicht bei den Kosten, indem sie unkritische Komponenten von ihren lokalen Märkten beziehen, anstatt sie aus Übersee zu versenden. Durch die Beschaffung von Komponenten vor Ort sparen diese Unternehmen Transportkosten und passen sich an die lokale Wirtschaft an. Diese Kostensenkungsstrategie hilft bei der Herstellung von Produkten mit wettbewerbsfähigen Preisen.

2. Innovation und Technologietransfer

Ein Teil des Erfolgs chinesischer Hersteller im Ausland liegt in ihrer Fähigkeit, Innovationen unter Berücksichtigung der lokalen Bedingungen und Technologien ihrer Gastländer zu entwickeln. Sie tun dies, indem sie mit lokalen Partnern in der Forschung und/oder Entwicklung zusammenarbeiten und lokale Fachkräfte beschäftigen, um ein kooperatives und effizientes Ökosystem zu schaffen.

3. Anpassung an das regulatorische Umfeld des Gastlandes

Eine der Möglichkeiten, wie ausländische Fabriken mit chinesischer Unterstützung das Risiko politischer Veränderungen vermeiden können, besteht darin, zunächst das regulatorische Umfeld ihres Gastlandes zu verstehen und sich anzupassen. In den meisten Fällen können sie mit Gewerkschaften, Regierungsbeamten, lokalen Interessenvertretern und führenden Persönlichkeiten der Gemeinde zusammenarbeiten, um Vertrauen und gegenseitigen Respekt aufzubauen.

4. Globale Integration und Eigenständigkeit in Einklang bringen

Chinesische Technologieunternehmen sind bestrebt, nicht kritische Materialien vor Ort zu beschaffen, planen aber auch für Unterbrechungen der Lieferkette und geopolitische Spannungen, die ihre Produktionsabläufe beeinträchtigen könnten, indem sie Szenarien zur Umstellung der Produktionskapazitäten planen.

Die Vor- und Nachteile der verschiedenen Produktionsregionen

Hersteller in den USA, die ihre Produktion oder Lieferkette ins Ausland verlagern wollen, um die Arbeitskosten zu senken, finden in Nordamerika, China und Südostasien praktikable Alternativen. Die Entscheidung für die eine oder andere Region hat jedoch Vor- und Nachteile. Dies führt zu einem Dilemma bei der Entscheidung für die optimale Lieferkette.

Vor- und Nachteile der verschiedenen Produktionsregionen

Arbeitskosten, die Nähe zu Rohstoffen, entwickelte Lieferketten und Vertriebsnetze sowie die Auswirkungen von Zollerhöhungen sind wichtige Faktoren, die US-Unternehmen bei der Planung der Verlagerung ihrer Produktion ins Ausland berücksichtigen müssen. Die optimale Wahl der Lieferkette muss ein Gleichgewicht zwischen all diesen Schlüsselfaktoren herstellen.

Ein Blick auf die obige Tabelle zeigt, dass die Arbeitskosten allein nicht ausschlaggebend für die Wahl eines Investitionsstandortes sind. Die Gewinne aus billigeren Arbeitskräften werden leicht durch Rohstoff- und Logistikprobleme oder Zollkriege aufgezehrt.

Chinesische Hersteller mit Überseeaktivitäten als Spielveränderer

Partnerschaften mit chinesischen Herstellern, die ihren Hauptsitz in China haben und über Nordamerika und Südostasien verstreute Niederlassungen betreiben, sind ein entscheidender Faktor, der es US-Herstellern ermöglicht, das Beste aus beiden Regionen zu nutzen. Einige der Vorteile, die US-Hersteller aus solchen Kooperationen ziehen können, sind

• Zugang zu qualifizierten Arbeitskräften mit wettbewerbsfähigen Arbeitskosten
• Einsparungen bei den Transportkosten durch die Nähe zum US-Markt.
• Mögliche Steueranreize der mexikanischen Regierung, die die Betriebskosten weiter senken
• Hersteller von Produkten, die unter das USMCA fallen, kommen in den Genuss eines 0%-Zolls.
• Zugang zu einer stärker diversifizierten globalen Lieferkette, die den Hersteller vor Unterbrechungen in einer Region schützen kann
• Weniger Engpässe und Handelshemmnisse angesichts der angespannten Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und China
• Schützt den Hersteller vor den ständigen Handelsspannungen und dem Vertrauensdefizit zwischen den Vereinigten Staaten und China
• Die Nähe zu den Rohstoffen ist für moderne Technologien entscheidend und kann die Produktionskosten erheblich senken.
• Leichterer Zugang zu Seltenen Erden aus China, die möglicherweise nicht für die Ausfuhr in andere Länder zugelassen sind
• Chinesische Technologieunternehmen mit Niederlassungen in Nordamerika und Südostasien können es dem Hersteller ermöglichen, Produktionskapazitäten schnell zwischen den Ländern zu verlagern, wenn die Produktions- oder Handelsbedingungen in einer Region ungünstig werden.

Wie mexikanische Stützpunkte die US-Versandkosten senken

Hier eine Momentaufnahme, wie Tochtergesellschaften chinesischer Technologieunternehmen in Mexiko den US-Herstellern dabei helfen, die Logistikkosten für den Transport ihrer Produkte über die US-Grenze im Vergleich zur Produktion in China zu senken.

Die durchschnittlichen Kosten für die Verschiffung einer Spritzgießform mittlerer Größe in einem 40-Fuß-Container von China in die USA liegen zwischen $3.000 und $5.000 für die Westküste bzw. $4.000 und $6.500 für die Ostküste - abzüglich der Einfuhrzölle. Die gleiche Fracht kostet etwa $500 bis $2.500, wenn sie aus Mexiko kommt. Es ist wichtig zu bedenken, dass Faktoren wie Gewicht, Größe, Komplexität, Wahl der Versandart und Versicherung die Kosten für den Versand beeinflussen können.

Wie sich US-Unternehmen auf die nächsten Zollerhöhungen vorbereiten können

Der Juli steht vor der Tür. Da wir uns dem Ende der Waffenstillstandsperiode für die gegenseitigen Zölle der Vereinigten Staaten nähern, sollten sich die US-Hersteller Gedanken darüber machen, was als Nächstes passiert und wie sich dies auf ihre Produktionskapazitäten und Lieferketten auswirken wird. Folglich ist dies auch der beste Zeitpunkt, um mit den Vorbereitungen für den nächsten Handelskrieg zu beginnen.

Selbst wenn das Ergebnis der laufenden Treffen zwischen den Delegierten der USA und Chinas positiv ausfallen sollte, gibt es keine Garantie dafür, dass der nächste US-Präsident - wer auch immer das sein wird - nicht eine weitere Zollscharade veranstaltet. Es gibt auch keine Garantie dafür, dass der nächste US-Präsident alle ungünstigen Maßnahmen der Trump-Regierung rückgängig machen wird. Der frühere Präsident Biden hat bei einigen der Sanktionen, die während der ersten Amtszeit von Präsident Trump gegen China und chinesische Hersteller verhängt wurden, nicht interveniert. Es gibt drei Schritte, um sich auf den nächsten Zollkrieg vorzubereiten, nämlich kurzfristig, mittelfristig und langfristig.

Kurzfristig

US-Hersteller in der Maschinen- und Anlagenproduktion sollten die 90-tägige Zollbefreiung nutzen, um Vereinbarungen mit chinesischen Technologieunternehmen mit Niederlassungen in Mexiko zu unterzeichnen. Diese strategische Partnerschaft wird es ihnen ermöglichen, von den USMCA-Zollbefreiungen zu profitieren. Das regionale Handelsabkommen, das von den Vereinigten Staaten, Mexiko und Kanada gebilligt wurde, bietet auch einen rechtlichen Schutz für geistiges Eigentum. Dies kann Unternehmen, die die volle Kontrolle über die Innovationen ihrer Produkte haben wollen, mehr Sicherheit bieten.  

Mid-Term

Um eine gewisse Isolierung gegen Unterbrechungen der Lieferkette zu gewährleisten, sollten US-Hersteller mit Zulieferern zusammenarbeiten, die Szenarien zur Umstellung der Produktionskapazitäten für Mexiko und Südostasien planen. Mit anderen Worten: Der Zulieferer sollte nicht zu sehr von einem Land oder einer Region abhängig sein, so dass er bei einer Unterbrechung einer Lieferkette problemlos auf eine andere ausweichen kann, um den Fluss von Rohstoffen und anderen für den Produktionsprozess wichtigen Komponenten aufrechtzuerhalten.

Langfristig

Während die kurz- und mittelfristigen Ziele eher eine schnelle Lösung für die aktuellen Zollerhöhungen darstellen, beinhaltet ein nachhaltigerer Plan, der das Überleben des Unternehmens sichert, die Investition in Technologiezentren chinesischer Zulieferer in Übersee. Solche Kooperationen können in Form der Einrichtung eines gemeinsamen Forschungs- und Entwicklungslabors in Mexiko erfolgen, in dem neue Innovationen und Produkte entwickelt würden.

Bei ordnungsgemäßer Ausführung wird dieser 3-Punkte-Plan den US-Herstellern helfen, den derzeitigen Zollkrieg zu überwinden und sie auf den nächsten vorzubereiten, der vielleicht nur eine weitere Regierung entfernt ist. Außerdem wird er das Vertrauen der Investoren in die Nachhaltigkeit des Unternehmens stärken.