관세 전쟁 속에서 미국 바이어는 공급망 전략을 어떻게 조정해야 할까요?

도널드 트럼프 미국 대통령을 한 가지 믿을 수 있는 것이 있다면 관세 인상을 통해 무역 전쟁을 시작하는 능력일 것입니다. 자국의 무역 파트너와의 무역 적자를 줄이겠다는 동기로 트럼프는 첫 임기인 2018년 1월 중국산 태양광 패널에 대해 301% 관세를 부과하겠다고 발표했습니다. 이는 양국 간 100일간의 무역 협상 계획이 실패한 이후에 이루어졌습니다.

4월에 중국은 미국에서 수입하는 강관, 와인, 견과류, 과일에 15%의 관세를 부과하며 보복했습니다. 중국은 또한 미국산 돼지고기 및 기타 7개 제품에 24%의 관세를 부과했습니다. 관세 인상은 최소 네 차례 더 진행되었습니다.

두 번째 임기 취임 선서를 한 지 2주도 채 지나지 않아 트럼프는 중국 제조업체의 수입품을 겨냥한 대대적인 관세로 또다시 타격을 입혔습니다. 미국과 중국은 새로운 관세 전쟁에서 몇 차례의 맞대결 끝에 90일간의 휴전을 선언했습니다. 일종의 일시적인 휴전으로 대부분의 관세가 철회되었습니다.

90일 관세 유예가 글로벌 무역에 미치는 영향

미국과 중국은 며칠간의 치열한 관세 전쟁 끝에 90일간의 일시적인 휴전에 합의했습니다. 또한 미국은 중국 제조업체의 제품에 대한 관세 인상을 145%에서 30%로 철회했고, 중국은 125%에서 10%로 낮췄습니다. 90일간의 유예 기간은 7월에 만료됩니다.

미국이 상호 관세 인상을 일시적으로 철회했지만, 미국으로 들어오는 모든 국가의 상품에 대한 기본 10% 관세는 그대로 유지됩니다. 즉, 수입업체와 소비자는 여전히 해외 상품에 대해 약간 더 많은 비용을 지불하게 됩니다.

주요 제조 국가에 대한 미국의 관세

*농업 및 식품, 전기 장비, 전자 제조, 의류 및 신발, 화학, 기계 및 장비, 의료 기기 및 의약품은 모두 USMCA의 적용을 받으며 0%의 관세를 적용받습니다.

중국 기술 기업에 의존하는 미국 제조업체들은 일시적으로 안도의 한숨을 내쉴 수 있습니다. 이번 휴전은 또한 양국 대표단 간의 대화를 위한 길을 열어주었습니다. 그러나 트럼프 대통령이 90일 휴전이 만료되기 전에 일방적으로 새로운 부과금을 발표하지 않을 것이라는 보장은 없습니다.

치솟는 제조 비용과 관세 인상의 딜레마

트럼프 대통령에 따르면 관세 인상의 목표는 제조업체가 미국 내 사업을 현지화하도록 하는 것입니다. 대통령은 이것이 넘쳐나는 미국 인구를 위한 일자리를 창출할 수 있는 유일한 방법이라고 믿고 있습니다.

따라서 미국 제조업체는 두 가지 옵션 중 하나를 선택해야 합니다. 운영을 현지화하여 높은 국내 인건비와 임대 비용을 감당하거나 중국 기술 회사 및 동남아시아 공급업체와 협력하여 더 높은 부과금을 지불하는 것입니다.

사출 성형 산업의 인건비

중국에 본사를 둔 중국 기술 기업에만 의존하는 미국 제조업체는 인건비를 크게 절감할 수 있습니다. 그러나 이러한 모든 이득은 높은 관세로 인해 손실될 수 있습니다. 따라서 제품 가격이 여전히 미국 시장에서 성공할 만큼 충분히 경쟁력이 없을 수 있습니다.

관세 인상 외에도 중국 정부는 전기 자동차를 비롯한 현대 기술에 필수적인 특정 희토류 원소에 대해 수출 허가 요건을 부과했습니다. 이러한 규제는 특정 중희토류(예: 디스프로슘, 테르븀)를 대상으로 하며 군사용을 방지하기 위해 최종 사용자의 신고를 요구합니다. 규정을 준수하는 민간 애플리케이션에 대한 접근이 우선시되지만, 최종 용도가 중국의 국가 안보 기준에 부합하는 경우 중국 이외의 기업도 자원을 확보할 수 있습니다. 많은 미국 제조업체는 인건비와 관세 사이의 균형을 찾는 데 어려움을 계속 겪고 있습니다. 하지만 이러한 딜레마에 대한 해결책은 중국이 투자한 해외 공장에 투자하거나 파트너 관계를 맺는 것이며, 그 이유는 다음과 같습니다.

중국 투자 해외 공장이 비용과 위험의 균형을 맞추는 방법

출시는 중국산 2025 (MC2025) 계획과 그에 따른 지원 정책은 중국 기술을 글로벌 경쟁력으로 업그레이드하는 데 중점을 두었습니다. 수입 대체, 토착 혁신, 제조 역량 강화가 정책 목표 중 일부입니다.

중국은 2025년까지 70%의 기초 소재 및 부품을 국내에서 생산할 계획입니다. 또한 같은 기간 내에 생산 주기, 운영 비용, 제품 결함을 절반으로 줄이기를 희망하고 있습니다. 이러한 혜택은 중국이 투자한 해외 공장에도 적용되며, 이는 미국 제조업체에게 희소식입니다. 중국 투자 해외 기업은 다음과 같은 이니셔티브를 통해 비용과 위험의 균형을 맞추고 있습니다:

1. 중요하지 않은 구성 요소의 로컬 소싱

제조 공장을 해외로 이전하면 인건비와 운영 비용이 높아지는 경우가 많습니다. 중국의 지원을 받는 해외 공장은 중요하지 않은 부품을 해외에서 운송하지 않고 현지 시장에서 조달함으로써 비용의 균형을 맞추고 있습니다. 현지에서 부품을 조달함으로써 운송 비용을 절감하고 현지 경제에 적응할 수 있습니다. 이러한 비용 절감 전략은 가격 경쟁력을 갖춘 제품을 만드는 데 도움이 됩니다.

2. 혁신 및 기술 이전

해외에서 중국 제조업체의 성공 요인 중 하나는 진출 국가의 현지 상황과 기술을 중심으로 혁신하는 능력입니다. 이를 위해 현지 파트너와 연구 및/또는 개발 분야에서 협력하고 현지 전문가를 고용하여 협력적이고 효율적인 생태계를 조성합니다.

3. 호스트 국가의 규제 환경에 적응하기 3.

중국의 지원을 받는 해외 공장이 정책 변화의 위험을 피하는 방법 중 하나는 먼저 해당 국가의 규제 환경을 이해하고 그 속에 녹아드는 것입니다. 대부분의 경우 노동조합, 정부 관계자, 현지 이해관계자, 지역사회 지도자들과 소통하여 신뢰와 상호 존중을 구축합니다.

4. 글로벌 통합과 자립의 조화 4.

중국 기술 기업들은 비핵심 자재를 현지에서 조달하기 위해 노력하는 한편, 생산 능력 전환 시나리오 계획을 통해 공급망 중단과 지정학적 긴장으로 인해 제조 운영이 중단될 수 있는 상황에 대비하고 있습니다.

다양한 제조 지역의 장단점

인건비 절감을 위해 생산 또는 공급망을 해외로 이전하려는 미국 제조업체는 북미, 중국, 동남아시아를 유력한 대안으로 고려할 수 있습니다. 그러나 한 지역을 선택하는 데는 장단점이 있습니다. 이는 최적의 공급망을 결정하는 방법에 대한 딜레마로 이어집니다.

다양한 제조 지역의 장단점

인건비, 원자재와의 근접성, 공급망 및 유통망의 발달, 관세 인상의 영향은 미국에 기반을 둔 기업이 해외로 생산을 이전할 계획이라면 반드시 고려해야 할 중요한 요소입니다. 최적의 공급망 선택은 이러한 모든 주요 요소에서 균형을 이루어야 합니다.

예를 들어 위의 표를 보면 인건비만으로는 투자처를 결정할 만큼 강력한 요인이 아니라는 것을 알 수 있습니다. 저렴한 인건비로 인한 이득은 원자재 및 물류 문제나 관세 전쟁으로 인해 쉽게 잠식될 수 있습니다.

해외 사업장을 보유한 중국 제조업체의 판도 변화

중국에 본사를 두고 북미와 동남아시아에 지사를 두고 있는 중국 제조업체와의 파트너십은 미국 제조업체가 두 지역의 장점을 모두 누릴 수 있는 획기적인 기회입니다. 미국 제조업체가 이러한 협업을 통해 얻을 수 있는 몇 가지 이점은 다음과 같습니다:

• 경쟁력 있는 인건비로 숙련된 인력을 활용할 수 있습니다.
• 미국 시장과의 근접성으로 인한 운송 비용 절감
• 멕시코 정부의 잠재적인 세금 인센티브를 통해 운영 비용을 더욱 낮출 수 있습니다.
• USMCA가 적용되는 제품을 만드는 제조업체는 0% 관세를 적용받습니다.
• 보다 다각화된 글로벌 공급망에 액세스하여 한 지역의 중단으로부터 제조업체를 보호할 수 있습니다.
• 미국과 중국 간의 긴장된 관계를 고려하여 병목 현상과 무역 장벽을 낮추십시오.
• 미국과 중국 간의 끊임없는 무역 긴장과 신뢰 결핍으로부터 제조업체를 보호합니다.
• 원자재와의 근접성은 현대 기술에서 매우 중요하며 생산 비용을 크게 낮출 수 있습니다.
• 다른 국가로의 수출이 승인되지 않을 수 있는 중국산 희토류 재료에 대한 접근성 향상
• 북미와 동남아시아에 지사를 둔 중국 기술 기업은 한 지역의 생산 또는 무역 조건이 불리해지면 제조업체가 국가 간 생산 능력을 신속하게 전환할 수 있습니다.

멕시코 기지에서 미국 배송비를 절감하는 방법

예를 들어, 멕시코에 위치한 중국 기술 기업의 자회사가 미국 제조업체가 중국에서 제품을 생산하는 것보다 미국 국경을 넘어 제품을 운송하는 데 드는 물류 비용을 절감하는 데 어떻게 도움을 주고 있는지 살펴보세요.

중국에서 미국으로 40피트 컨테이너에 적당한 크기의 사출 금형을 운송하는 데 드는 평균 비용은 서해안의 경우 $3,000~$5,000달러, 동해안의 경우 수입 관세를 제외한 $4,000~$6,500달러입니다. 동일한 화물의 경우 출발지가 멕시코인 경우 약 $500~$2,500이 부과됩니다. 금형 무게, 크기, 복잡성, 배송 방법 선택, 보험 등의 요인이 배송비에 영향을 미칠 수 있다는 점을 염두에 두어야 합니다.

미국 기업이 다음 관세 인상에 대비하는 방법

7월이 코앞으로 다가왔습니다. 미국의 상호 관세 휴전 기간 종료가 가까워지면서 미국 제조업체는 다음 단계로 넘어가면서 생산 능력과 공급망에 미칠 영향에 대해 우려해야 합니다. 따라서 지금이 다음 무역 전쟁에 대비하기 위한 준비를 시작하기에 가장 좋은 시기이기도 합니다.

현재 진행 중인 미국과 중국 대표단 간의 회의 결과가 호의적으로 끝나더라도 차기 미국 대통령이 누가 되든 또 다른 관세 쇼를 벌이지 않으리라는 보장은 없습니다. 또한 차기 미국 대통령이 트럼프 행정부의 불리한 정책을 무효화할 것이라는 보장도 없습니다. 바이든 전 대통령은 트럼프 대통령의 첫 임기 동안 중국과 중국 제조업체에 부과된 일부 제재에 개입하지 않았습니다. 다음 관세 전쟁에 대비하기 위해서는 단기, 중기, 장기의 세 가지 단계가 있습니다.

단기

기계 및 장비 생산 분야의 미국 제조업체는 90일 관세 휴전 기간을 활용하여 멕시코에 거점을 둔 중국 기술 기업과 계약을 체결해야 합니다. 이러한 전략적 파트너십을 통해 USMCA 관세 면제 혜택을 누릴 수 있습니다. 미국, 멕시코, 캐나다가 승인한 이 지역 무역 협정은 지식재산권에 대한 법적 보호도 제공합니다. 이는 제품의 혁신에 대한 완전한 통제권을 원하는 기업에게 더 큰 보안을 제공할 수 있습니다.  

중기

미국 제조업체는 공급망 중단에 대비하여 멕시코 및 동남아시아에 대한 생산 능력 전환 시나리오 계획을 제공하는 공급업체와 협력하여 공급망 중단으로부터 어느 정도 절연을 보장해야 합니다. 즉, 공급업체는 한 국가나 지역에 지나치게 의존해서는 안 되며, 한 공급 경로에 장애가 발생하더라도 다른 공급 경로로 쉽게 이동하여 생산 공정에 중요한 원자재 및 기타 구성 요소의 흐름을 유지할 수 있어야 합니다.

장기

단기 및 중기 목표는 현재의 관세 인상에 대한 임시방편에 가깝지만, 회사의 생존을 보장할 수 있는 보다 지속 가능한 계획에는 중국 공급업체가 소유한 해외 기술 센터에 투자하는 것이 포함됩니다. 이러한 협력은 멕시코에 공동 연구 및 개발 연구소를 설립하여 새로운 혁신과 제품을 개발하는 형태가 될 수 있습니다.

이 3가지 계획이 제대로 실행된다면 미국 제조업체들이 현재의 관세 전쟁을 극복하고 다음 행정부가 들어설 때를 대비하는 데 도움이 될 것입니다. 또한 비즈니스의 지속 가능성에 대한 투자자의 신뢰를 높일 수 있을 것입니다.