Como os compradores dos EUA devem ajustar as estratégias da cadeia de suprimentos em meio a guerras tarifárias?

Se há uma coisa em que se pode confiar no Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é na sua capacidade de iniciar guerras comerciais através de aumentos de tarifas. Com a motivação de reduzir os défices comerciais com os parceiros comerciais do seu país, Trump anunciou tarifas 30% sobre os painéis solares da China em janeiro de 2018, no seu primeiro mandato. Isto aconteceu após o fracasso do plano de negociações comerciais de 100 dias entre os dois países.

Em abril, Pequim retaliou com direitos aduaneiros de 15% sobre tubos de aço, vinho, nozes e frutos importados dos Estados Unidos. A China aplicou ainda um imposto de 24% à carne de porco americana e a sete outros produtos. Os aumentos dos direitos aduaneiros foram ainda objeto de, pelo menos, mais quatro rondas.

Menos de duas semanas depois de ter prestado juramento para o seu segundo mandato, Trump voltou a atacar com tarifas abrangentes que visam as importações dos fabricantes chineses. Depois de várias rondas de luta contra a nova guerra tarifária, os Estados Unidos e a China declararam uma trégua de 90 dias. O cessar-fogo temporário - de alguma forma - viu a maior parte dos direitos aduaneiros recuar.

O que significa a pausa de 90 dias nos direitos aduaneiros para o comércio mundial

Após dias de intensas guerras pautais entre os Estados Unidos e a China, ambos os países acordaram numa trégua temporária de 90 dias. Além disso, os EUA reduziram os seus aumentos dos direitos aduaneiros sobre os produtos dos fabricantes chineses de 145% para 30%, enquanto Pequim reduziu de 125% para 10%. A pausa de 90 dias terminará em julho.

Embora os Estados Unidos tenham abandonado temporariamente os seus aumentos tarifários recíprocos, as taxas de base 10% sobre as mercadorias de todos os países que entram nos Estados Unidos manter-se-ão. Isto significa que os importadores e os consumidores continuarão a pagar um pouco mais pelos produtos provenientes do estrangeiro.

Direitos aduaneiros dos Estados Unidos sobre os principais países produtores

*A agricultura e os produtos alimentares, o equipamento elétrico, o fabrico de produtos electrónicos, o vestuário e o calçado, os produtos químicos, a maquinaria e o equipamento e os dispositivos médicos e farmacêuticos são abrangidos pelo USMCA e beneficiam de um direito aduaneiro de 0%.

Os fabricantes norte-americanos que dependem das empresas tecnológicas chinesas podem, temporariamente, dar um suspiro de alívio. A trégua também abre caminho para conversações entre delegados de ambos os países. No entanto, não há garantias de que o Presidente Trump não anuncie unilateralmente novas imposições antes do termo da trégua de 90 dias.

O dilema entre o aumento dos custos de fabrico e os aumentos dos direitos aduaneiros

Segundo o Presidente Trump, o objetivo do aumento das tarifas é forçar os fabricantes a localizarem as suas operações nos Estados Unidos. O Presidente acredita que esta é a única forma de criar empregos para a população americana.

Consequentemente, os fabricantes dos EUA têm de escolher uma de duas opções. Ou localizam as suas operações e lidam com os elevados custos de mão de obra e de aluguer a nível nacional ou trabalham com empresas de tecnologia chinesas e fornecedores do Sudeste Asiático e pagam impostos mais elevados.

Custo da mão de obra na indústria de moldagem por injeção

Os fabricantes dos Estados Unidos que dependem exclusivamente de empresas de tecnologia chinesas sediadas na China pouparão um enorme custo em mão de obra. No entanto, todos esses ganhos podem perder-se devido ao aumento dos direitos aduaneiros. Assim, o preço dos seus produtos pode ainda não ser suficientemente competitivo para prosperar no mercado dos EUA.

Para além dos aumentos dos direitos aduaneiros, o governo chinês impôs requisitos em matéria de licenças de exportação para certos elementos de terras raras essenciais para a tecnologia moderna, incluindo os automóveis eléctricos. Estes controlos visam terras raras pesadas específicas (por exemplo, disprósio, térbio) e exigem declarações do utilizador final para evitar a utilização militar. Embora o acesso seja prioritário para aplicações civis conformes, as empresas não chinesas podem obter recursos se a sua utilização final estiver de acordo com os critérios de segurança nacional da China. No entanto, a solução para este dilema reside no investimento ou na parceria com fábricas estrangeiras financiadas pela China - e eis porquê.

Como é que as fábricas ultramarinas financiadas pela China equilibram os custos e os riscos

O lançamento do Fabricado na China 2025 (MC2025) em 2015 e as políticas de apoio que se seguiram centraram-se na atualização da tecnologia chinesa para a competitividade global. A substituição das importações, a inovação interna e o reforço da capacidade de produção são alguns dos objectivos políticos.

A China espera começar a fabricar 70% dos seus materiais e componentes básicos a nível nacional até 2025. Além disso, espera reduzir para metade os ciclos de produção, os custos operacionais e os defeitos dos produtos no mesmo período. Estes benefícios estendem-se às fábricas no estrangeiro financiadas pela China - o que é uma boa notícia para os fabricantes dos EUA. As empresas estrangeiras financiadas pela China equilibram custos e riscos através das seguintes iniciativas:

1. Fornecimento local de componentes não críticos

A deslocação das operações de fabrico para o estrangeiro implica frequentemente custos laborais e operacionais mais elevados. As fábricas ultramarinas com apoio chinês conseguem um equilíbrio nos custos ao adquirirem componentes não críticos nos seus mercados locais, em vez de os enviarem do estrangeiro. Ao adquirirem componentes localmente, estas empresas poupam custos de transporte e adaptam-se à economia local. Esta estratégia de redução de custos contribui para o fabrico de produtos com preços competitivos.

2. Inovação e transferência de tecnologia

Parte do sucesso dos fabricantes chineses no estrangeiro reside na sua capacidade de inovar em função das condições e tecnologias locais dos países que os acolhem. Fazem-no colaborando com parceiros locais na investigação e/ou desenvolvimento e empregando profissionais locais para criar um ecossistema colaborativo e eficiente.

3. Adaptação ao ambiente regulamentar do país de acolhimento

Uma das formas de as fábricas no estrangeiro com apoio chinês evitarem o risco de alterações de políticas é, em primeiro lugar, compreenderem o ambiente regulamentar do país de acolhimento e integrarem-se. Na maioria dos casos, podem envolver-se com sindicatos, funcionários do governo, partes interessadas locais e líderes comunitários para criar confiança e respeito mútuo.

4. Harmonizar a integração global e a autossuficiência

Ao mesmo tempo que se esforçam por adquirir localmente materiais não críticos, as empresas tecnológicas chinesas também fazem planos para as perturbações da cadeia de abastecimento e as tensões geopolíticas que podem pôr em causa as suas operações de fabrico através do planeamento de cenários de mudança de capacidade de produção.

Os prós e contras das diferentes regiões de fabrico

Os fabricantes dos Estados Unidos que procuram transferir a sua produção ou cadeia de abastecimento para o estrangeiro para reduzir os custos laborais encontrarão na América do Norte, na China e no Sudeste Asiático alternativas viáveis. No entanto, existem vantagens e desvantagens na escolha de uma região em detrimento de outra. Isto leva a um dilema sobre como determinar a melhor escolha de cadeia de abastecimento.

Prós e contras das diferentes regiões de fabrico

Os custos de mão de obra, a proximidade das matérias-primas, a cadeia de abastecimento e as redes de distribuição desenvolvidas e o impacto dos aumentos das tarifas são factores importantes que as empresas sediadas nos EUA devem considerar quando planeiam transferir a sua produção para o estrangeiro. A escolha ideal da cadeia de abastecimento deve encontrar um equilíbrio entre todos estes factores-chave.

Se olharmos para o quadro acima, por exemplo, é óbvio que o custo da mão de obra, por si só, não é um fator suficientemente forte para determinar um destino de investimento. Os ganhos resultantes de uma mão de obra mais barata serão facilmente corroídos por desafios de matéria-prima e logística ou por guerras tarifárias.

Os fabricantes chineses com operações no estrangeiro são um fator de mudança

A parceria com fabricantes chineses com sede na China e fábricas espalhadas pela América do Norte e pelo Sudeste Asiático é um fator de mudança que permite aos fabricantes norte-americanos aproveitar o melhor de ambas as regiões. Alguns dos benefícios que os fabricantes dos EUA podem obter de tais colaborações incluem:

• Ter acesso a uma mão de obra qualificada com custos de mão de obra competitivos
• Poupança de custos de transporte devido à proximidade do mercado dos EUA
• Potenciais incentivos fiscais do governo mexicano, que reduzem ainda mais os custos operacionais
• Os fabricantes que fabricam produtos abrangidos pelo USMCA beneficiam de uma tarifa 0%.
• Acesso a uma cadeia de abastecimento global mais diversificada, que pode proteger o fabricante de perturbações numa região
• Redução dos estrangulamentos e das barreiras comerciais, tendo em conta as relações tensas entre os Estados Unidos e a China
• Protege o fabricante das incessantes tensões comerciais e do défice de confiança entre os Estados Unidos e a China
• A proximidade das matérias-primas é crucial para as tecnologias modernas e pode reduzir significativamente os custos de produção
• Acesso mais fácil a materiais de terras raras da China, que podem não ser aprovados para exportação para outros países
• As empresas tecnológicas chinesas com filiais na América do Norte e no Sudeste Asiático podem permitir ao fabricante transferir rapidamente a capacidade de produção entre países quando as condições de produção ou comerciais se tornam desfavoráveis numa região.

Como as bases mexicanas reduzem os custos de envio para os EUA

Eis um resumo de como as filiais de empresas tecnológicas chinesas localizadas no México, por exemplo, estão a ajudar os fabricantes norte-americanos a reduzir os custos logísticos de transporte dos seus produtos através da fronteira dos Estados Unidos, em comparação com a produção na China.

O custo médio do transporte de um molde de injeção de tamanho razoável num contentor de 40 pés da China para os EUA pode variar entre $3.000 e $5.000 para a Costa Oeste ou $4.000 e $6.500 para a Costa Leste - sem os direitos de importação. A mesma carga custará cerca de $500 a $2,500 se a origem for o México. É importante ter em conta que factores como o peso do molde, o tamanho, a complexidade, a escolha do método de envio e o seguro podem afetar o custo de envio.

Como as empresas americanas podem se preparar para os próximos aumentos de tarifas

julho está ao virar da esquina. À medida que nos aproximamos do fim do período de tréguas para as tarifas recíprocas dos Estados Unidos, os fabricantes americanos devem preocupar-se com o que acontecerá a seguir e com o impacto que terá na sua capacidade de produção e cadeias de abastecimento. Consequentemente, esta é também a melhor altura para começar a preparar-se para a próxima guerra comercial.

Mesmo que o resultado das reuniões em curso entre os delegados dos Estados Unidos e da China termine de forma favorável, não há garantia de que o próximo presidente dos EUA - seja ele quem for - não vá fazer outra charada tarifária. Também não há garantia de que o próximo presidente dos EUA invalidará quaisquer políticas desfavoráveis da administração Trump. O ex-presidente Biden não interveio em algumas das sanções impostas à China e aos fabricantes chineses durante o primeiro mandato do presidente Trump. A preparação para a próxima guerra tarifária pode ser feita em três fases: a curto, médio e longo prazo.

Curto prazo

Os fabricantes americanos de máquinas e equipamentos devem aproveitar a trégua tarifária de 90 dias para assinar acordos com empresas chinesas de tecnologia com bases no México. Esta parceria estratégica permitir-lhes-á beneficiar das isenções pautais do USMCA. O acordo comercial regional aprovado pelos Estados Unidos, México e Canadá também oferece proteção jurídica para os direitos de propriedade intelectual. Isto pode proporcionar uma maior segurança às empresas que pretendem ter um controlo total sobre as inovações dos seus produtos.  

Meio-termo

Para garantir algum tipo de isolamento das perturbações na cadeia de abastecimento, os fabricantes dos EUA devem trabalhar com fornecedores que forneçam planeamento de cenários de mudança de capacidade de produção para o México e o Sudeste Asiático. Por outras palavras, o fornecedor não deve estar demasiado dependente de um país ou região, de modo a que, se houver uma perturbação numa rota de fornecimento, possa facilmente deslocar-se para outra para manter o fluxo de matérias-primas e outros componentes cruciais para o processo de produção.

Longo prazo

Enquanto os objectivos a curto e médio prazo são mais como soluções rápidas para os actuais aumentos de tarifas, um plano mais sustentável que garantirá a sobrevivência da empresa envolve o investimento em centros tecnológicos no estrangeiro pertencentes a fornecedores chineses. Essas colaborações podem assumir a forma de criação de um laboratório conjunto de investigação e desenvolvimento no México, onde seriam cultivadas novas inovações e produtos.

Se for corretamente executado, este plano de 3 pontos ajudará os fabricantes dos EUA a ultrapassar a atual guerra de tarifas e a prepará-los para a próxima - que pode estar apenas a uma administração de distância. Também aumentará a confiança dos investidores na sustentabilidade do negócio.