Jak amerykańscy nabywcy powinni dostosować strategie łańcucha dostaw w obliczu wojen celnych?

Jeśli można zaufać prezydentowi Stanów Zjednoczonych Donaldowi Trumpowi w jednej kwestii, to byłaby to jego zdolność do rozpoczynania wojen handlowych poprzez podwyżki ceł. Działając z motywacji do zmniejszenia deficytów handlowych z partnerami handlowymi swojego kraju, Trump ogłosił cła 30% na panele słoneczne z Chin w styczniu 2018 r., podczas swojej pierwszej kadencji. Stało się to po niepowodzeniu 100-dniowego planu rozmów handlowych między oboma krajami.

W kwietniu Pekin odpowiedział cłami w wysokości 15% na rury stalowe, wino, orzechy i owoce importowane ze Stanów Zjednoczonych. Chiny nałożyły również podatek w wysokości 24% na amerykańską wieprzowinę i siedem innych produktów. Podwyżki ceł typu "wet za wet" trwały jeszcze co najmniej cztery rundy.

Niecałe dwa tygodnie po zaprzysiężeniu na drugą kadencję, Trump ponownie uderzył szeroko zakrojonymi taryfami celnymi wymierzonymi w import od chińskich producentów. Po kilku rundach wzajemnych ataków w nowej wojnie taryfowej, Stany Zjednoczone i Chiny ogłosiły 90-dniowy rozejm. Tymczasowe zawieszenie broni - w pewnym sensie - spowodowało wycofanie większości ceł.

Co 90-dniowa przerwa taryfowa oznacza dla globalnego handlu?

Po dniach intensywnych wojen taryfowych między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, oba kraje zgodziły się na tymczasowy 90-dniowy rozejm. Ponadto Stany Zjednoczone wycofały swoje podwyżki ceł na towary od chińskich producentów z 145% do 30%, podczas gdy Pekin zmniejszył się z 125% do 10%. 90-dniowa przerwa wygaśnie w lipcu.

Podczas gdy Stany Zjednoczone tymczasowo zrezygnowały z wzajemnych podwyżek ceł, podstawowe opłaty 10% na towary ze wszystkich krajów przybywających do Stanów Zjednoczonych pozostaną. Oznacza to, że importerzy i konsumenci nadal będą płacić nieco więcej za towary zagraniczne.

Amerykańskie cła na kluczowe kraje produkcyjne

*Rolnictwo i żywność, sprzęt elektryczny, produkcja elektroniczna, odzież i obuwie, chemikalia, maszyny i sprzęt oraz urządzenia medyczne i farmaceutyki są objęte umową USMCA i korzystają z taryfy 0%.

Amerykańscy producenci, którzy polegają na chińskich firmach technologicznych, mogą tymczasowo odetchnąć z ulgą. Rozejm toruje również drogę do rozmów między delegatami obu krajów. Nie ma jednak gwarancji, że prezydent Trump nie ogłosi jednostronnie nowych ceł przed wygaśnięciem 90-dniowego rozejmu.

Rosnące koszty produkcji a dylemat podwyżek ceł

Według prezydenta Trumpa celem podwyżek ceł jest zmuszenie producentów do zlokalizowania swojej działalności w Stanach Zjednoczonych. Prezydent uważa, że jest to jedyny sposób na stworzenie miejsc pracy dla amerykańskiej populacji.

W rezultacie amerykańscy producenci muszą wybrać jedną z dwóch opcji. Albo zlokalizują swoje operacje i poradzą sobie z wysokimi krajowymi kosztami pracy i wynajmu, albo będą współpracować z chińskimi firmami technologicznymi i dostawcami z Azji Południowo-Wschodniej, płacąc wyższe opłaty.

Koszty pracy w branży formowania wtryskowego

Producenci ze Stanów Zjednoczonych, którzy polegają wyłącznie na chińskich firmach technologicznych z siedzibą w Chinach, zaoszczędzą ogromne koszty pracy. Jednak wszystkie te zyski mogą zostać utracone przez wyższe cła. W związku z tym cena ich produktów może nadal nie być wystarczająco konkurencyjna, aby prosperować na rynku amerykańskim.

Oprócz podwyżek ceł, chiński rząd nałożył wymogi licencjonowania eksportu na niektóre pierwiastki ziem rzadkich o kluczowym znaczeniu dla nowoczesnych technologii, w tym samochodów elektrycznych. Kontrole te dotyczą określonych ciężkich pierwiastków ziem rzadkich (np. dysprozu, terbu) i wymagają deklaracji użytkownika końcowego, aby zapobiec ich wykorzystaniu do celów wojskowych. Podczas gdy dostęp jest priorytetowy dla zgodnych zastosowań cywilnych, firmy spoza Chin mogą uzyskać zasoby, jeśli ich końcowe zastosowanie jest zgodne z chińskimi kryteriami bezpieczeństwa narodowego. Wielu amerykańskich producentów nadal zmaga się ze znalezieniem równowagi między kosztami pracy a cłami. Rozwiązaniem tego dylematu jest jednak inwestowanie lub współpraca z zagranicznymi fabrykami finansowanymi przez Chiny - i oto dlaczego.

Jak chińskie fabryki zagraniczne równoważą koszty i ryzyko?

Uruchomienie Made in China 2025 (MC2025) w 2015 r. i polityki wspierające, które po nim nastąpiły, koncentrowały się na modernizacji chińskiej technologii w celu osiągnięcia globalnej konkurencyjności. Zastępowanie importu, rodzime innowacje i większe możliwości produkcyjne to tylko niektóre z celów tej polityki.

Chiny mają nadzieję rozpocząć produkcję 70% swoich podstawowych materiałów i komponentów w kraju do 2025 roku. Ponadto mają nadzieję skrócić cykle produkcyjne, koszty operacyjne i wady produktów o połowę w tym samym okresie. Korzyści te rozciągają się na finansowane przez Chiny fabryki zagraniczne - co jest dobrą wiadomością dla amerykańskich producentów. Finansowane przez Chiny firmy zagraniczne równoważą koszty i ryzyko poprzez następujące inicjatywy:

1. Lokalne pozyskiwanie niekrytycznych komponentów

Przeniesienie działalności produkcyjnej za granicę często wiąże się z wyższymi kosztami pracy i kosztami operacyjnymi. Zagraniczne fabryki z chińskim zapleczem osiągają równowagę w kosztach, zaopatrując się w niekrytyczne komponenty na lokalnych rynkach, zamiast wysyłać je z zagranicy. Pozyskując komponenty lokalnie, firmy te oszczędzają na kosztach transportu i dostosowują się do lokalnej gospodarki. Ta strategia cięcia kosztów pomaga w tworzeniu produktów o konkurencyjnych cenach.

2. Innowacje i transfer technologii

Częścią sukcesu chińskich producentów za granicą jest ich zdolność do wprowadzania innowacji w oparciu o lokalne warunki i technologie krajów przyjmujących. Robią to poprzez współpracę z lokalnymi partnerami w zakresie badań i/lub rozwoju oraz zatrudnianie lokalnych specjalistów w celu stworzenia wydajnego ekosystemu współpracy.

3. Aklimatyzacja w środowisku regulacyjnym kraju goszczącego

Jednym ze sposobów, w jaki zagraniczne fabryki z chińskim wsparciem unikają ryzyka zmian polityki, jest najpierw zrozumienie środowiska regulacyjnego kraju przyjmującego i wtopienie się w nie. W większości przypadków mogą one współpracować ze związkami zawodowymi, urzędnikami państwowymi, lokalnymi interesariuszami i liderami społeczności, aby budować zaufanie i wzajemny szacunek.

4. Harmonizacja globalnej integracji i samodzielności

Starając się pozyskiwać niekrytyczne materiały lokalnie, chińskie firmy technologiczne planują również zakłócenia w łańcuchu dostaw i napięcia geopolityczne, które mogą uziemić ich działalność produkcyjną poprzez planowanie scenariuszy zmiany zdolności produkcyjnych.

Plusy i minusy różnych regionów produkcyjnych

Producenci ze Stanów Zjednoczonych, którzy chcą przenieść swoją produkcję lub łańcuch dostaw za granicę w celu obniżenia kosztów pracy, znajdą Amerykę Północną, Chiny i Azję Południowo-Wschodnią jako realne alternatywy. Istnieją jednak zalety i wady wyboru jednego regionu nad drugim. Prowadzi to do dylematu, jak określić optymalny wybór łańcucha dostaw.

Plusy i minusy różnych regionów produkcyjnych

Koszty pracy, bliskość surowców, rozwinięty łańcuch dostaw i sieci dystrybucji oraz wpływ podwyżek ceł to ważne czynniki, które amerykańskie firmy muszą wziąć pod uwagę, planując przeniesienie produkcji za granicę. Optymalny wybór łańcucha dostaw musi zachować równowagę między wszystkimi tymi kluczowymi czynnikami.

Patrząc na przykład na powyższą tabelę, oczywiste jest, że same koszty pracy nie są wystarczająco silnym wyznacznikiem miejsca docelowego inwestycji. Zyski z tańszej siły roboczej mogą zostać łatwo zniwelowane przez wyzwania związane z surowcami i logistyką lub wojny celne.

Chińscy producenci prowadzący działalność za granicą jako czynnik zmieniający reguły gry

Współpraca z chińskimi producentami, których główna siedziba znajduje się w Chinach, a fabryki oddziałów w Ameryce Północnej i Azji Południowo-Wschodniej, jest przełomem, który pozwala amerykańskim producentom cieszyć się tym, co najlepsze w obu regionach. Niektóre z korzyści, jakie amerykańscy producenci mogą uzyskać dzięki takiej współpracy, obejmują:

• Dostęp do wykwalifikowanej siły roboczej z konkurencyjnymi kosztami pracy
• Oszczędność kosztów transportu dzięki bliskości rynku amerykańskiego.
• Potencjalne zachęty podatkowe od rządu meksykańskiego, które dodatkowo obniżają koszty operacyjne
• Producenci wytwarzający produkty objęte umową USMCA korzystają z taryfy 0%.
• Dostęp do bardziej zdywersyfikowanego globalnego łańcucha dostaw, który może chronić producenta przed zakłóceniami w jednym regionie.
• Mniejsze wąskie gardła i bariery handlowe, biorąc pod uwagę napięte stosunki między Stanami Zjednoczonymi a Chinami.
• Chroni producenta przed ciągłymi napięciami handlowymi i deficytem zaufania między Stanami Zjednoczonymi a Chinami.
• Bliskość surowców ma kluczowe znaczenie dla nowoczesnych technologii i może znacznie obniżyć koszty produkcji
• Łatwiejszy dostęp do materiałów ziem rzadkich z Chin, które mogą nie zostać zatwierdzone do eksportu do innych krajów.
• Chińskie firmy technologiczne z oddziałami w Ameryce Północnej i Azji Południowo-Wschodniej mogą umożliwić producentowi szybkie przeniesienie mocy produkcyjnych między krajami, gdy warunki produkcji lub handlu staną się niekorzystne w jednym regionie.

Jak meksykańskie bazy obniżają koszty wysyłki do USA

Oto przykład tego, jak spółki zależne chińskich firm technologicznych zlokalizowane na przykład w Meksyku pomagają amerykańskim producentom obniżyć koszty logistyczne transportu ich produktów przez granicę Stanów Zjednoczonych w porównaniu z produkcją w Chinach.

Średni koszt wysyłki dość dużej formy wtryskowej w 40-stopowym kontenerze z Chin do USA może wahać się od $3,000 do $5,000 dla Zachodniego Wybrzeża lub $4,000 do $6,500 dla Wschodniego Wybrzeża - bez cła importowego. Ten sam ładunek będzie kosztował około $500 do $2,500, jeśli pochodzi z Meksyku. Ważne jest, aby pamiętać, że czynniki takie jak waga formy, rozmiar, złożoność, wybór metody wysyłki i ubezpieczenie mogą mieć wpływ na koszt wysyłki.

Jak amerykańskie firmy mogą przygotować się na kolejne podwyżki ceł?

Lipiec jest tuż za rogiem. W miarę zbliżania się do końca okresu rozejmu dla wzajemnych taryf celnych Stanów Zjednoczonych, amerykańscy producenci powinni być zaniepokojeni tym, co stanie się dalej i jak wpłynie to na ich moce produkcyjne i łańcuchy dostaw. W związku z tym jest to również najlepszy czas na rozpoczęcie przygotowań do kolejnej wojny handlowej.

Nawet jeśli wynik trwających spotkań między delegatami Stanów Zjednoczonych i Chin zakończy się korzystnie, nie ma gwarancji, że następny prezydent USA - kimkolwiek będzie - nie rozpocznie kolejnej szarady taryfowej. Nie ma również gwarancji, że następny prezydent USA unieważni wszelkie niekorzystne polityki administracji Trumpa. Były prezydent Biden nie interweniował w sprawie niektórych sankcji nałożonych na Chiny i chińskich producentów podczas pierwszej kadencji prezydenta Trumpa. Istnieją trzy etapy przygotowań do kolejnej wojny celnej, a mianowicie krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe.

Krótkoterminowy

Amerykańscy producenci maszyn i urządzeń powinni wykorzystać 90-dniowy rozejm celny do podpisania umów z chińskimi firmami technologicznymi posiadającymi bazy w Meksyku. Takie strategiczne partnerstwo pozwoli im skorzystać ze zwolnień celnych USMCA. Regionalna umowa handlowa zatwierdzona przez Stany Zjednoczone, Meksyk i Kanadę oferuje również ochronę prawną praw własności intelektualnej. Może to zapewnić większe bezpieczeństwo firmom, które chcą mieć pełną kontrolę nad innowacjami swoich produktów.  

W połowie okresu

Aby zapewnić pewnego rodzaju izolację od zakłóceń w łańcuchu dostaw, amerykańscy producenci powinni współpracować z dostawcami, którzy zapewniają planowanie scenariuszy zmiany zdolności produkcyjnych dla Meksyku i Azji Południowo-Wschodniej. Innymi słowy, dostawca nie powinien być nadmiernie uzależniony od jednego kraju lub regionu, tak aby w przypadku zakłócenia jednej trasy dostaw mógł łatwo przenieść się do innej, aby utrzymać przepływ surowców i innych komponentów kluczowych dla procesu produkcyjnego.

Długoterminowy

Podczas gdy cele krótko- i średnioterminowe są raczej szybkimi rozwiązaniami dla obecnych podwyżek ceł, bardziej zrównoważony plan, który zapewni przetrwanie firmy, obejmuje inwestowanie w zagraniczne centra technologiczne należące do chińskich dostawców. Taka współpraca może przybrać formę ustanowienia wspólnego laboratorium badawczo-rozwojowego w Meksyku, w którym kultywowane byłyby nowe innowacje i produkty.

Jeśli ten 3-punktowy plan zostanie prawidłowo zrealizowany, pomoże on amerykańskim producentom przezwyciężyć obecną wojnę celną i przygotować się na kolejną - która może być już tylko kolejną administracją. Zwiększy również zaufanie inwestorów do zrównoważonego rozwoju biznesu.