メキシコと中国の製造業：比較分析

さまざまな国のメーカーや企業が、グローバルに事業を展開しようとしている。そのため、投資先として適切な国を選ぶことは難しい。製造業者が進出を目指す国の中には、メキシコと中国がある。本稿では、世界有数の生産拠点であるメキシコと中国が、それぞれ異なる産業にとって理想的な国となるような、異なる特徴を有していることを論じる。この議論では、メキシコと中国における製造可能性を、人件費、サプライチェーンの可用性と品質、関税と輸送、労働生産性など、いくつかの基準に基づいて考察する。

人件費と供給能力

中国またはメキシコで製品を製造しようとする企業が考慮すべき2つの要素は、賃金と労働力である。両国とも、賃金に関しては欧米諸国と多かれ少なかれ競争力を保っている。しかし、地域的なコスト格差という点では明らかである。賃金は米国国境までの距離によって異なる。米国国境までの距離は、メキシコの需要と市場アクセスの程度に影響する。この国の賃金は、ティフアナやシウダー・フアレスのような国境都市の方が高い。

一方、メキシコ中南部は労働力が安い。これらの地域は、安価な立地を求める企業にとってチャンスとなる。

中国の賃金は内陸部では低いが、深センや広州のような沿岸部の都市では上昇している。これらの地域には専門産業が多い。従って、企業が人件費を削減するために仕事を割り当てたい場合は、中国内陸部かメキシコ南部または中部を選ぶべきである。

メキシコと中国の労働力は比較的充実しているが、従業員の資質や専門性は異なる。メキシコの労働力は、自動車産業と航空宇宙産業を優先している。この労働力は、多数の熟練整備士やエンジニアを養成する技術専門学校と並ぶ職業教育を補完するものである。そのため、米国のサプライ・バリュー・チェーンと密接な関係にある産業で、厳しい技術仕様と品質基準を持つ製品の製造を計画している企業にとって、メキシコはさらに魅力的な国となっている。

中国には膨大な労働力がある。中国の企業は容易に規模を拡大したり縮小したりすることができ、電子機器、繊維製品、複雑な組み立ての技術を持つ労働力を手に入れることができる。中国は、特に消費者向け電子機器製造において、専門的な労働力を調達する企業に適している。

両国は有利な面もあるが、不利な面もいくつかある。メキシコは、北米の製造業へのエクスポージャーが比較的低く、製造業に従事する従業員の層が厚い。メキシコは米国に位置しているため、主に自動車と航空宇宙産業に焦点が当てられている。とはいえ、メキシコ北部の賃金は比較的高い。さらに、特定の技能が自動車・航空宇宙産業のみに限定されることもある。

多くの人材を抱える中国は、大量生産やエレクトロニクスなどの分野に特化している。しかし、賃金は主に中国の沿岸地域で上昇し始めている。したがって、企業の製造ニーズに最も適した場所を決定するには、賃金の低さに加えて、特定の数値的な強みと地理的なアクセスの良さが重要になる。

サプライチェーンとインフラ

メキシコと中国は重要なインフラ産業を持っている。しかし、いくつかの分野では限界がある。

メキシコの強みは、近隣諸国である米国へのアクセスが容易なことである。このアクセスの良さが、北米市場に絶好のチャンスを生み出している。流通センターはメキシコの主要国境都市の近くにあり、その結果、より迅速で安価な配送が可能になる。この地理的位置は、メキシコがより頻繁な出荷が可能であることも意味している。メキシコのインフラは、特に高速道路、鉄道、港湾の分野で徐々に発展してきた。これにより、メキシコは国内外に効率的なサプライチェーンを持つことができる。

中国はまた、製造業の中心地としての需要を満たすため、最大級の交通システムを構築してきた。道路網、鉄道網、近代的な港湾網、そして戦略的な立地により、製造業者は製品を国内だけでなく他国へも容易に輸送することができる。

今日、上海、深圳、広州など、中国全土に大規模で発展した港湾が数多く存在している。これらの港湾は国際的な大型港湾であり、運営能力も高く、コンテナ処理の効率も高い。これらの港湾は輸出促進を十分にサポートすることができる。

距離は長くなるが、中国の北米への輸送時間は長くなる。しかし、中国には世界のほぼ全域に多くの港があり、効率的な物流ルートがあるため、輸送の信頼性には問題がない。

その上、中国の地理的位置は、中国企業が他のアジア諸国にサービスを提供するのに有利である。

それぞれの立地には利点があり、主要市場への近接性は不可欠である。

メキシコは、北米諸国を主な対象とする企業にとって最適な選択肢となる。この適性は、USMCA協定の下で米国とカナダに近いためである。製造業者は、迅速な流通が必要な製品をメキシコから米国に迅速に出荷することができる。中国から輸入するのに必要な数週間と比べ、流通にかかる時間はわずか数日である。

一方、中国のインフラと地理的位置は、北米、アジア、ヨーロッパの企業を惹きつけている。このインフラと地理的位置は、グローバルに展開するメーカーにとって好都合である。アジアに戦略的に局在している中国は、アジア市場への参入を目指す消費者向けビジネスにとって、適切な本部国である。

関税、貿易、市場アクセス

国際貿易協定は、製造業政策、特に関税、市場アクセス、競争力に関する政策にとって極めて重要である。

メキシコの最も精巧な貿易協定は、米国・メキシコ・カナダ協定（USMCA）である。USMCAは、北米自由貿易協定（NAFTA）に代わって、より緊密な隣国である米国とカナダとの貿易を改善するものである。この協定は、米国市場における広範な製品の関税撤廃に重点を置いている。また、非関税措置には、労働権の遵守を促進し、環境基準を採用し、専有資産を保護する条項が含まれている。

関税と中国の戦略的パートナーシップおよび貿易協定は、世界の力学の変化に強く影響される。

アメリカとの既存の貿易関係によって、ほとんどすべての中国製品に高い関税がかけられている。この関税によって、アメリカの企業は中国からの商品の販売や購入が難しくなっている。これらの関税は商品の需要を押し下げ、北米市場における商品のコストと競争力を変化させる。

中国はCEPAに関してはあまり積極的ではないものの、主に地域包括的経済連携（RCEP）を通じて、アジアや世界の中で自由貿易協定を模索してきた。RCEPはアジア太平洋の15カ国から構成され、急成長するこれらの市場への中国の接続性を高めている。

税制、インセンティブ、ビジネス環境

もうひとつの重要な要素は税金で、メキシコと中国のどちらを選ぶかが課題となる。

メキシコでは、自由貿易地域（Free Trade Zone）または経済特区（SEZs）で事業を行う場合、法人税率が低くなるという税制優遇措置が最も多く適用される。同国の一般的な法人税率は、事業規模にもよるが、公正なものである。

メキシコは、国民の雇用を創出したり、研究、技術、インフラ・プロジェクトを実施する企業に対して、控除、助成金、免除などのインセンティブを提供している。

同様に、他の国々と同様、中国は経済特区や貿易特区への投資に対して、外国人投資家に税制優遇措置を提供しており、低い法人税率、付加価値税の免除、その他の特権を有している。長年にわたり、中国はまた、戦略的ビジョンを成功裏に守りながら、中国にとって便利な分野であるハイテクやグリーン製造業といった特定の産業を提供する税制優遇措置を実践してきた。

ある国のビジネスは、安定とビジネスの成長の問題を含め、いくつかの関連する法制度、投資統治、国の支援に依存している。

メキシコはビジネスの透明性指数で中程度のカテゴリーに入る。USMCAの規制措置により、外国投資を保護するための法制度が充実している。メキシコ政府は、事業開始のための規制を緩和することで、外国人投資家を支援している。メキシコ政府は、メキシコの開発計画で重点が置かれている分野での事業活動のライセンス取得を支援している。

中国では、インドよりもビジネス規制が比較的複雑である。しかし、中国はテクノロジー、製造業、再生可能エネルギーといった重要な分野の企業に対し、一貫して強力なバックアップを提供してきた。中国はいくつかの規制措置を強化する一方で、官僚的なハードルへのアクセスを容易にする改革も行っている。また、外国人に対する経済特区での事業認可を緩和する改革も行っている。

環境と規制に関する考察

製造業において、業界のルールを守り、環境に配慮することは、ますます重要な課題となっている。排出ガスが許容範囲内であることを確認すること、廃棄物を適切な方法で処分すること、環境に配慮した製造を行うことは、現在、企業が製造工程を決定する際に考える本当に重要なことである。

メキシコは、大気と水質、廃棄物、排出物を規制するSEMARNAT（環境・自然資源長官）など、環境法を管理する連邦政府機関を採用している。メキシコは、地域の環境基準を国際基準に近いものに設定することで改善を示している。環境コンプライアンスは、米国やカナダなど環境基準の高い国への産業輸出には不可欠である。メキシコの環境基準は、欧米のいくつかの国に比べて緩やかである。しかし、特に自動車産業や電力産業など環境に対する責任が大きい産業では、より厳しくなってきている。

中国は近年、特に大気と産業廃棄物に関して、比較的厳しい環境政策を採用してきた。グリーン・マニュファクチャリング」のようなキャンペーンを展開し、中国は製造業の高汚染部門における汚染物質排出抑制のための実施計画を制定した。政府は、コンプライアンス違反のリスクと結果を引き上げている。通常、中国企業は環境意識とその地域で働く能力を証明する書類を提出することになっている。コンプライアンスと認証は、地域／国内／国際レベルで設定された基準を遵守しようとする組織にとって不可欠である。

メキシコでISO9001（品質管理）やISO14001（環境管理）の認証を取得することは、政府や支援業界が認証を奨励しているため容易である。米国やカナダへの輸出を希望する他のメーカーは、メキシコでの生産が便利であることに気づいている。

メキシコの生産はすでに北米の規格のほとんどを満たしている。中国では認証手続きは可能だが、業種によって時間が異なる場合がある。地域の規則や規制の違いにより、地域の試験手順が高くなることもある。しかし、中国にはISOやその他の海外認証を提供する認証機関もある。政府は、特に電子機器と自動車において、国際規格への加入を希望するメーカーを全面的に支援している。

労働生産性と労働文化

一人当たり生産高や労働生産性の差は、多くの場合、訓練、技術の利用、製造工程で使用されるアプローチの違いによって生じる。

メキシコでは、熟練した従業員の訓練や、自動車産業など一部の産業における自動化の採用増加により、全体的な生産性率は上昇を続けている。メキシコには、精密製造技術が向上した若い人口という利点がある。しかし、生産性は地域とインフラの発展次第である。

一方、中国の労働生産性は過去から非常に高い。高い労働生産性は、訓練、技術の効果的な使用、生産における集中的な規律から生じている。その上、中国の製造業は高生産を達成するための強固な基盤を誇っている。国の政策は、ロボットや人工知能を含む生産性向上ツールへの投資に傾斜している。

この2つの国では、労働文化も生産率も異なる。

この違いは、組織ごとに異なる特定の文化やシフトシステム、その他の慣行によるものである。

メキシコでは、特にUSMCA協定を背景に、労働文化が北米の文化に沿って徐々に変化している。相互依存的な構造と、経営陣と労働者の間の強いコミュニケーションが通常である。この関係はチームワークの環境づくりに役立っている。

中国の労働文化は規律、スピード、効率を包含している。生産スケジュールを守ることが重視される。輸出志向のスケジュールをこなすため、労働者は長時間働き、常に残業があるため、中国ではより柔軟性がある。職場のこのような組織文化は、しばしば非常に高いレベルの生産性と効率性に結びつく。しかし、それが労働者の燃え尽き症候群を引き起こすこともある。

概要

結論

メキシコも中国も、製造業にとって多くの可能性を秘めている。それぞれの国が特定のニーズを満たし、さまざまな企業の戦略に適合することができる。

メキシコは米国に近く、労働コストが比較的低く、USMCAの下で貿易関係が円滑であるため、企業との競争力が高い。特に、リードタイムの短い北米市場をターゲットとし、自動車や航空宇宙などの分野をターゲットとしたい企業には適用可能である。

同時に中国は、発達したロジスティクス、熟練した電子機器、大量生産の従業員の確保、アジアの一部であることなどの利点もある。これは、世界市場やアジア市場をターゲットとする企業に適している。

この2つは、コスト、生産レベル、カバーする地理的市場、現地の法律の尊重など、特定の要因に左右される。