Fabrication au Mexique et en Chine : Une analyse comparative

Les fabricants et les entreprises de différents pays cherchent à étendre leurs activités à l'échelle mondiale. Il est donc difficile de choisir le bon pays où investir. Le Mexique et la Chine figurent parmi les pays où les fabricants cherchent à se développer. Cet article soutient que le Mexique et la Chine, deux des plus grands centres de production au monde, présentent encore des caractéristiques différentes qui font de chaque pays un endroit idéal pour des industries distinctes. Cette discussion examine l'aptitude à la fabrication au Mexique et en Chine sur la base de plusieurs critères, tels que le coût de la main-d'œuvre, la disponibilité et la qualité de la chaîne d'approvisionnement, les droits de douane et le transport maritime, la productivité de la main-d'œuvre, etc.

Coûts et disponibilité de la main-d'œuvre

Les salaires et les ressources en main-d'œuvre sont deux facteurs que toute entreprise souhaitant fabriquer ses produits en Chine ou au Mexique doit prendre en considération. Les deux pays restent plus ou moins compétitifs par rapport aux pays occidentaux en ce qui concerne les salaires. Toutefois, les disparités régionales en matière de coûts sont évidentes. Les salaires varient en fonction de la distance par rapport à la frontière américaine. Cette distance influe sur la demande et sur le degré d'accès au marché mexicain. Les salaires dans ce pays sont plus élevés dans les villes frontalières, telles que Tijuana ou Ciudad Juárez.

En revanche, la main-d'œuvre est moins chère dans le centre et le sud du Mexique. Ces régions constituent une opportunité pour une entreprise à la recherche d'un site bon marché.

Les salaires en Chine sont bas dans les provinces intérieures mais ont augmenté dans les villes côtières telles que Shenzhen et Guangzhou. Ces régions comptent de nombreuses industries spécialisées. Par conséquent, lorsque les entreprises souhaitent répartir le travail pour réduire les frais de main-d'œuvre, elles devraient opter pour la Chine intérieure ou le Mexique méridional ou central.

Le Mexique et la Chine disposent d'une main-d'œuvre relativement importante, mais les qualifications et l'expertise de leurs employés varient. Au Mexique, la main-d'œuvre se concentre sur les secteurs de l'automobile et de l'aérospatiale. Cette main-d'œuvre est complémentaire de l'enseignement professionnel dispensé dans les collèges techniques, qui préparent de nombreux mécaniciens et ingénieurs qualifiés. Cela rend le Mexique encore plus attrayant pour les entreprises qui prévoient de fabriquer des produits répondant à des spécifications techniques et à des normes de qualité strictes dans des secteurs étroitement liés aux chaînes de valeur de l'offre américaine.

La Chine dispose d'un vaste réservoir de main-d'œuvre. Les entreprises chinoises peuvent facilement monter ou descendre en gamme et avoir accès à une main-d'œuvre qualifiée dans les domaines de l'électronique, du textile et de l'assemblage complexe. La Chine s'est révélée particulièrement adaptée aux entreprises qui recherchent une main-d'œuvre spécialisée, notamment dans la fabrication de produits électroniques grand public.

Les deux pays sont favorisés à certains égards, mais ils présentent quelques inconvénients. Le Mexique dispose d'un important vivier de travailleurs dans l'industrie manufacturière, avec une exposition relativement peu risquée à l'industrie manufacturière nord-américaine. L'accent est mis principalement sur l'industrie automobile et aérospatiale en raison de la situation géographique du Mexique par rapport aux États-Unis. Néanmoins, les salaires sont relativement plus élevés dans le nord du Mexique. En outre, des compétences particulières peuvent être limitées aux secteurs de l'automobile et de l'aérospatiale.

Disposant d'un vaste réservoir de talents, la Chine s'est spécialisée dans la fabrication en série et dans d'autres domaines tels que l'électronique. Toutefois, les salaires ont commencé à augmenter, principalement dans les régions côtières de la Chine. Ainsi, outre les salaires moins élevés, les atouts numériques spécifiques et l'accessibilité géographique jouent un rôle important dans le choix de l'endroit qui répond le mieux aux besoins d'une entreprise en matière de fabrication.

Chaîne d'approvisionnement et infrastructure

Le Mexique et la Chine disposent d'infrastructures essentielles. Toutefois, il existe des limites dans certains secteurs.

Au Mexique, l'un des atouts est la facilité d'accès aux pays voisins des États-Unis. Cette accessibilité crée d'excellentes opportunités sur les marchés nord-américains. Les centres de distribution sont situés à proximité des principales villes frontalières du Mexique, ce qui permet des livraisons plus rapides et moins coûteuses. Cette position géographique implique également que le Mexique est en mesure d'effectuer des expéditions plus fréquentes. L'infrastructure mexicaine s'est progressivement développée, en particulier dans les domaines des autoroutes, des chemins de fer et des ports. Elle permet au Mexique de disposer d'une chaîne d'approvisionnement efficace, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays.

La Chine a également mis en place l'un des plus grands systèmes de transport pour répondre à la demande de son centre de production. Son réseau de routes, de voies ferrées et de ports modernes, ainsi que sa situation stratégique, permettent aux fabricants de transporter facilement leurs produits localement et vers d'autres pays.

Aujourd'hui, la Chine compte de nombreux ports importants et développés, notamment Shanghai, Shenzhen et Guangzhou. Il s'agit de grands ports internationaux dotés d'une capacité opérationnelle et d'une efficacité élevées en termes de manutention de conteneurs. Les ports peuvent suffisamment soutenir la promotion des exportations.

Bien que les distances soient plus longues, les délais d'expédition de la Chine vers l'Amérique du Nord sont plus longs. Toutefois, la fiabilité des expéditions ne peut être remise en cause, car la Chine dispose de nombreux ports dans presque toutes les régions du monde et de canaux logistiques efficaces.

En outre, la position géographique de la Chine permet aux entreprises chinoises de fournir des services à d'autres pays d'Asie.

Chaque site a ses avantages, et la proximité des marchés clés est essentielle.

Le Mexique peut être un choix idéal si une entreprise est principalement orientée vers les pays d'Amérique du Nord. Ce choix s'explique par sa proximité avec les États-Unis et le Canada dans le cadre de l'accord USMCA. Les fabricants peuvent expédier rapidement les produits qui nécessitent une distribution rapide du Mexique vers les États-Unis. La distribution ne prend que quelques jours, alors qu'il faut des semaines pour les importer de Chine.

D'autre part, les infrastructures et la position géographique de la Chine attirent des entreprises d'Amérique du Nord, d'Asie et d'Europe. Ces infrastructures et cette position géographique conviennent aux fabricants à vocation mondiale. Compte tenu de sa localisation stratégique en Asie, la Chine est un pays d'implantation approprié pour toute entreprise qui aspire à pénétrer les marchés asiatiques tout en se concentrant sur les consommateurs.

Tarifs, commerce et accès au marché

Les accords commerciaux internationaux sont essentiels pour les politiques manufacturières, en particulier celles qui concernent les droits de douane, l'accès au marché et la compétitivité.

L'accord commercial le plus élaboré du Mexique est l'accord États-Unis-Mexique-Canada (USMCA). L'USMCA améliore les échanges avec les deux voisins les plus proches, les États-Unis et le Canada, en remplaçant l'accord de libre-échange nord-américain (ALENA). Il se concentre sur l'élimination des droits de douane pour une large gamme de produits sur le marché américain. En outre, les mesures non tarifaires contiennent des dispositions visant à promouvoir le respect des droits des travailleurs, à appliquer des normes environnementales et à protéger les biens de propriété.

Les tarifs douaniers, le partenariat stratégique de la Chine et les accords commerciaux sont fortement influencés par les changements dans la dynamique mondiale.

Les relations commerciales existantes avec les États-Unis ont donné lieu à des droits de douane élevés sur presque tous les produits chinois possibles. Ces droits de douane rendent plus difficile la vente et l'achat de produits chinois par les entreprises américaines. Ces droits de douane réduisent la demande de biens, modifiant le coût et la compétitivité des produits sur le marché nord-américain.

La Chine, bien que peu active en matière de CESP, a cherché à conclure des accords de libre-échange en Asie et dans le monde, principalement par le biais du Partenariat économique régional global (RCEP). Le RCEP regroupe 15 pays de l'Asie-Pacifique et accroît la connectivité de la Chine à ces marchés à croissance rapide.

Fiscalité, incitations et climat des affaires

Un autre facteur essentiel est la fiscalité, qui peut devenir un défi lorsqu'il s'agit de choisir entre le Mexique et la Chine.

Au Mexique, l'incitation fiscale la plus fréquente prévoit que les entreprises sont soumises à des taux d'imposition sur les sociétés plus faibles lorsqu'elles s'engagent dans des opérations de zones de libre-échange ou de zones économiques spéciales (ZES). Les taux généraux de l'impôt sur les sociétés dans le pays sont équitables, en fonction de la taille de l'entreprise.

Le Mexique offre des incitations telles que des crédits, des subventions et des exonérations aux entreprises qui créent des emplois pour ses citoyens ou qui entreprennent des projets de recherche, de technologie et d'infrastructure.

De même, à l'instar d'autres pays, la Chine a offert des incitations fiscales aux investisseurs étrangers qui investissent dans ses ZES et ses ZF, avec des taux d'imposition sur les sociétés peu élevés, des exonérations de TVA et d'autres privilèges. Au fil des ans, la Chine a également mis en œuvre des mesures d'incitation fiscale en faveur d'industries particulières de haute technologie et de fabrication écologique dans des secteurs qui lui conviennent tout en respectant sa vision stratégique.

Les entreprises d'un pays ou d'un autre dépendent de plusieurs systèmes juridiques pertinents, de la gouvernance des investissements et du soutien de l'État, notamment en ce qui concerne la stabilité et la croissance des entreprises.

Le Mexique se situe dans la catégorie modérée de l'indice de transparence des entreprises. Il utilise davantage ses systèmes juridiques pour protéger les investissements étrangers grâce aux mesures réglementaires de l'USMCA. Le gouvernement mexicain aide les investisseurs étrangers en facilitant la réglementation pour le démarrage des opérations. Il soutient l'obtention de licences pour les activités commerciales dans la liste des secteurs sur lesquels se concentre le plan de développement mexicain.

En Chine, la réglementation des entreprises est relativement plus compliquée qu'en Inde. Cependant, la Chine a toujours offert un soutien solide aux entreprises dans des secteurs critiques tels que la technologie, la fabrication et les énergies renouvelables. Si la Chine a renforcé certaines mesures réglementaires, elle a également apporté des changements pour faciliter l'accès aux obstacles bureaucratiques. Elle propose des réformes qui facilitent l'octroi de licences d'exploitation dans ses ZES pour les étrangers.

Considérations environnementales et réglementaires

Dans l'industrie manufacturière, il est de plus en plus important de respecter les règles industrielles et d'être respectueux de l'environnement. Veiller à ce que les émissions ne dépassent pas les limites autorisées, se débarrasser des déchets de la bonne manière et pratiquer une fabrication écologique sont autant d'éléments cruciaux auxquels les entreprises pensent lorsqu'elles décident de leurs processus de fabrication de nos jours.

Le Mexique emploie des agences fédérales pour contrôler les lois sur l'environnement, notamment SEMARNAT (secrétaire à l'environnement et aux ressources naturelles), qui réglemente la qualité de l'air et de l'eau, les déchets et les émissions. Le Mexique a progressé dans la mise en place de normes environnementales locales proches des normes internationales. Le respect des normes environnementales est essentiel pour l'exportation d'industries vers des pays où les normes environnementales sont élevées, tels que les États-Unis et le Canada. Les normes environnementales au Mexique sont plus souples que dans certains pays occidentaux. Toutefois, elles deviennent plus strictes, en particulier dans les industries à forte responsabilité environnementale, telles que l'industrie automobile et l'industrie de l'électricité.

La Chine a adopté récemment des politiques environnementales relativement strictes, notamment en ce qui concerne l'air et les déchets industriels. Avec des campagnes telles que "Green Manufacturing", la Chine a promulgué le plan de mise en œuvre pour restreindre les émissions de polluants dans les secteurs à forte pollution de la production manufacturière. Le gouvernement a augmenté les enjeux et les conséquences en cas de non-respect. En règle générale, les entreprises chinoises doivent apporter la preuve de leur conscience environnementale et de leur capacité à travailler dans une région donnée. La conformité et la certification sont essentielles pour les organisations qui cherchent à adhérer aux normes fixées aux niveaux régional, national et international.

Il est facile d'obtenir la certification ISO 9001 (gestion de la qualité) ou ISO 14001 (gestion de l'environnement) au Mexique, car le gouvernement et les industries de soutien encouragent la certification. D'autres fabricants qui souhaitent exporter vers les États-Unis ou le Canada remarquent qu'il est pratique de produire au Mexique.

La production mexicaine répond déjà à la plupart des normes nord-américaines. En Chine, des procédures de certification sont disponibles, mais les délais peuvent varier en fonction de l'industrie. Les procédures d'essai sur le terrain peuvent être plus élevées en raison des différences entre les règles et réglementations locales. Toutefois, certaines agences de certification en Chine délivrent des certifications ISO et d'autres certifications étrangères. Le gouvernement soutient pleinement les fabricants qui souhaitent adhérer aux normes internationales, en particulier dans les domaines de l'électronique et de l'automobile.

Productivité du travail et culture du travail

Les différences de production par tête ou de productivité du travail sont souvent dues à des différences de formation, d'utilisation de la technologie et d'approche des processus de fabrication.

Les taux de productivité globaux ont continué à augmenter au Mexique grâce à la formation d'employés qualifiés et à l'utilisation accrue de l'automatisation dans certaines industries, telles que l'industrie automobile. Le Mexique a l'avantage d'avoir une population jeune qui possède de meilleures compétences en matière de fabrication de précision. Toutefois, la productivité dépend du développement des régions et des infrastructures.

D'autre part, la productivité de la main-d'œuvre en Chine a été très élevée dans le passé. Ces taux élevés résultent de la formation, de l'utilisation efficace de la technologie et d'une discipline intensive dans la production. En outre, l'industrie manufacturière chinoise dispose d'une base solide pour atteindre une production élevée. Les politiques de l'État sont enclines à investir dans l'augmentation des outils de productivité, y compris la robotique et l'intelligence artificielle.

La culture du travail et le rythme de production diffèrent dans ces deux pays.

La différence est due à des systèmes culturels et de changement de poste spécifiques et à d'autres pratiques qui diffèrent d'une organisation à l'autre.

Au Mexique, la culture du travail évolue progressivement pour s'aligner sur celle de l'Amérique du Nord, notamment à la suite des accords de l'USMCA. Les structures interdépendantes et une forte communication entre la direction et les travailleurs sont habituelles. Cette relation contribue à créer un environnement de travail en équipe.

La culture du travail en Chine fait la part belle à la discipline, à la rapidité et à l'efficacité. L'accent est mis sur le respect des délais de production. La flexibilité est plus grande en Chine, car les travailleurs travaillent de longues heures et font toujours des heures supplémentaires pour respecter les calendriers axés sur l'exportation. Une telle culture organisationnelle au travail est souvent associée à des niveaux très élevés de productivité et d'efficacité. Toutefois, elle peut également être à l'origine d'un épuisement professionnel chez les travailleurs.

Résumé

Conclusion

Le Mexique et la Chine présentent tous deux un potentiel important pour l'industrie manufacturière. Chaque pays peut répondre aux besoins spécifiques et s'adapter aux stratégies des différentes entreprises.

Le Mexique est un bon concurrent pour les entreprises en raison de sa proximité avec les États-Unis, de ses coûts de main-d'œuvre relativement bas et de ses relations commerciales harmonieuses dans le cadre de l'Accord de libre-échange nord-américain (USMCA). Cela s'applique particulièrement aux entreprises qui souhaitent cibler les marchés nord-américains avec des délais de livraison courts et qui visent des secteurs tels que l'automobile et l'aérospatiale.

Dans le même temps, la Chine bénéficie d'une logistique bien développée, de la disponibilité d'électroniciens qualifiés, d'employés produisant de gros volumes et de son appartenance à l'Asie. Ce pays convient aux entreprises qui visent le marché mondial ou asiatique.

Les deux dépendent de certains facteurs, notamment le coût, le niveau de production, le marché géographique couvert et le respect des lois locales.