Si en algo se puede confiar el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es en su capacidad para iniciar guerras comerciales mediante subidas de aranceles. Actuando bajo la motivación de reducir el déficit comercial con los socios comerciales de su país, Trump anunció aranceles 30% a los paneles solares procedentes de China en enero de 2018, en su primer mandato. Esto ocurrió tras el fracaso del plan de conversaciones comerciales de 100 días entre ambos países.
En abril, Pekín tomó represalias con aranceles de 15% sobre tubos de acero, vino, frutos secos y frutas importados de Estados Unidos. China también aplicó un impuesto de 24% a la carne de cerdo estadounidense y a otros siete productos. La escalada arancelaria se prolongó al menos cuatro veces más.
Menos de dos semanas después de jurar su segundo mandato, Trump volvió a imponer aranceles generalizados a las importaciones de fabricantes chinos. Tras varias rondas de enfrentamientos en la nueva guerra arancelaria, Estados Unidos y China declararon una tregua de 90 días. El alto el fuego temporal -de algún tipo- supuso la retirada de la mayoría de los aranceles.
Qué significa para el comercio mundial la pausa arancelaria de 90 días
Tras días de intensa guerra arancelaria entre Estados Unidos y China, ambos países acordaron una tregua temporal de 90 días. Además, Estados Unidos redujo de 145% a 30% sus subidas de aranceles sobre bienes de fabricantes chinos, mientras que Pekín bajó de 125% a 10%. La pausa de 90 días expirará en julio.
Aunque EE.UU. abandonó temporalmente sus subidas arancelarias recíprocas, se mantendrán los gravámenes básicos 10% sobre las mercancías procedentes de todos los países que entren en Estados Unidos. Esto significa que los importadores y los consumidores seguirán pagando algo más por los productos extranjeros.
Aranceles de Estados Unidos a los principales países fabricantes
| País | Tarifa |
|---|---|
| México/Canadá | 25% sobre bienes no incluidos en el pacto comercial USMCA* 10% sobre energía y potasa |
| China | 30% sobre todas las mercancías con destino a EE.UU. hasta el final de la tregua de 90 días (o ruptura de las negociaciones) |
| Tailandia | Se enfrenta a 36% en todos los productos cuando finalice la tregua en julio |
| Singapur | 10% sobre todas las mercancías importadas en EE.UU. |
*La agricultura y la alimentación, los equipos eléctricos, las manufacturas electrónicas, la ropa y el calzado, los productos químicos, la maquinaria y los equipos, y los dispositivos médicos y farmacéuticos están cubiertos por el USMCA y disfrutan de un arancel 0%.
Los fabricantes estadounidenses que dependen de las empresas tecnológicas chinas pueden respirar aliviados temporalmente. La tregua también allana el camino para las conversaciones entre delegados de ambos países. Sin embargo, no hay garantías de que el presidente Trump no anuncie unilateralmente nuevos gravámenes antes de que expire la tregua de 90 días.
El dilema entre el aumento de los costes de fabricación y la subida de aranceles
Según el presidente Trump, el objetivo de la subida de aranceles es obligar a los fabricantes a localizar sus operaciones en Estados Unidos. El presidente cree que es la única manera de crear puestos de trabajo para la numerosa población estadounidense.
En consecuencia, los fabricantes estadounidenses deben elegir una de dos opciones. O bien localizan sus operaciones y hacen frente a los elevados costes nacionales de mano de obra y alquiler, o bien trabajan con empresas tecnológicas chinas y proveedores del sudeste asiático y pagan gravámenes más elevados.
Coste de la mano de obra en la industria del moldeo por inyección
| País | Salario por hora ($) |
|---|---|
| China | 4 a 6 años |
| Estados Unidos | De 20 a 30 |
| México | 5 para no cualificados Hasta 9 para cualificados |
| Tailandia | 5 |
| Singapur | 15 con una media de 20 |
Los fabricantes estadounidenses que dependen exclusivamente de empresas tecnológicas chinas con sede en China se ahorrarán un enorme coste en mano de obra. Sin embargo, todas esas ganancias pueden perderse por el aumento de los aranceles. Así, el precio de sus productos podría seguir sin ser lo bastante competitivo como para prosperar en el mercado estadounidense.
Además de las subidas de aranceles, el gobierno chino ha impuesto requisitos para la concesión de licencias de exportación de ciertos elementos de tierras raras fundamentales para la tecnología moderna, incluidos los coches eléctricos. Estos controles se centran en tierras raras pesadas específicas (por ejemplo, disprosio, terbio) y exigen declaraciones del usuario final para evitar el uso militar. Aunque se da prioridad al acceso para aplicaciones civiles conformes, las empresas no chinas pueden obtener recursos si su uso final se ajusta a los criterios de seguridad nacional de China.Muchos fabricantes estadounidenses siguen luchando por encontrar el equilibrio entre los costes laborales y los aranceles. Sin embargo, la solución a este dilema pasa por invertir o asociarse con fábricas chinas en el extranjero, y he aquí por qué.
Cómo equilibran costes y riesgos las fábricas chinas en el extranjero
El lanzamiento de la Hecho en China 2025 (MC2025) en 2015 y las políticas de apoyo que le siguieron se centraron en la mejora de la tecnología china para alcanzar la competitividad mundial. La sustitución de importaciones, la innovación autóctona y una mayor capacidad de fabricación son algunos de los objetivos políticos.
China espera empezar a fabricar internamente 70% de sus materiales y componentes básicos para 2025. Además, espera reducir a la mitad sus ciclos de producción, costes operativos y defectos de producto en el mismo periodo. Estos beneficios se extienden a las fábricas chinas en el extranjero, lo que es una buena noticia para los fabricantes estadounidenses. Las empresas chinas en el extranjero equilibran costes y riesgos mediante las siguientes iniciativas:
1. Aprovisionamiento local de componentes no críticos
Trasladar las operaciones de fabricación al extranjero suele conllevar mayores costes laborales y operativos. Las fábricas de ultramar con respaldo chino logran un equilibrio en los costes abasteciéndose de componentes no críticos en sus mercados locales en lugar de enviarlos desde ultramar. Al abastecerse de componentes localmente, estas empresas ahorran costes de transporte y se adaptan a la economía local. Esta estrategia de reducción de costes ayuda a fabricar productos con precios competitivos.
2. Innovación y transferencia de tecnología
Parte del éxito de los fabricantes chinos en el extranjero radica en su capacidad para innovar en torno a las condiciones y tecnologías locales de sus países de acogida. Lo hacen colaborando con socios locales en investigación y/o desarrollo y empleando a profesionales locales para crear un ecosistema colaborativo y eficiente.
3. Aclimatación al entorno normativo del país de acogida
Una de las formas que tienen las fábricas extranjeras con respaldo chino de evitar el riesgo de cambios políticos es comprender primero el entorno normativo de su país anfitrión y mimetizarse con él. En la mayoría de los casos, pueden colaborar con sindicatos, funcionarios, partes interesadas locales y líderes comunitarios para generar confianza y respeto mutuo.
4. Armonizar la integración global y la autonomía
Al tiempo que se esfuerzan por abastecerse localmente de materiales no críticos, las empresas tecnológicas chinas también hacen planes para las interrupciones de la cadena de suministro y las tensiones geopolíticas que puedan afectar a sus operaciones de fabricación mediante la planificación de escenarios de cambio de capacidad de producción.
Ventajas e inconvenientes de las distintas regiones de fabricación
Los fabricantes estadounidenses que deseen trasladar su producción o su cadena de suministro al extranjero para reducir los costes laborales encontrarán en Norteamérica, China y el Sudeste Asiático alternativas viables. Sin embargo, elegir una región en lugar de otra tiene sus ventajas y desventajas. Esto lleva a un dilema sobre cómo determinar la elección óptima de la cadena de suministro.
Ventajas e inconvenientes de las distintas regiones de fabricación
| País | Pros | Contras |
|---|---|---|
| Estados Unidos | Facilidad para encontrar la mano de obra cualificada adecuadaSin aranceles sobre los productosSubvenciones públicasCercanía al mercado | Costes laborales muy elevadosIncremento del gasto en alquiler de espacios e impuestos |
| China | Disponibilidad de mano de obra cualificadaAbundancia de materias primasCostes laborales más bajosIncentivos públicos | Propenso a la subida de aranceles y a la guerra comercial entre EE.UU. y China |
| México | Menores costes de mano de obraIncentivos gubernamentalesAarancel 0% sobre mercancías USMCAcceso a redes de distribución y materias primas | Los bienes no cubiertos por el USMCA siguen siendo propensos a la guerra arancelaria. |
| Singapur | Incentivos gubernamentales Aranceles más favorables que en otros países del sudeste asiáticoCentros de refinado de materias primas | El Informe 2025 de la Encuesta Mundial sobre la Escasez de Talentos de ManpowerGroup Los empresarios tienen dificultades para encontrar personal cualificado. |
Los costes laborales, la proximidad a las materias primas, el desarrollo de la cadena de suministro y las redes de distribución, y el impacto de las subidas de aranceles son factores importantes que las empresas con sede en Estados Unidos deben tener en cuenta a la hora de planificar el traslado de su producción al extranjero. La elección óptima de la cadena de suministro debe encontrar un equilibrio entre todos estos factores clave.
Si observamos el cuadro anterior, por ejemplo, es obvio que el coste de la mano de obra por sí solo no es un factor suficientemente determinante de un destino de inversión. Los beneficios de una mano de obra más barata se verán fácilmente mermados por los problemas logísticos y de materias primas o por las guerras arancelarias.
Los fabricantes chinos que operan en el extranjero cambian las reglas del juego
Asociarse con fabricantes chinos que tienen su sede central en China y sucursales repartidas por Norteamérica y el Sudeste Asiático es un cambio de juego que permite a los fabricantes estadounidenses disfrutar de lo mejor de ambas regiones. Algunas de las ventajas que los fabricantes estadounidenses pueden obtener de estas colaboraciones son:
- Acceso a mano de obra cualificada con costes laborales competitivos
- Ahorro de costes de transporte gracias a la proximidad al mercado de EE.UU.
- Posibles incentivos fiscales del gobierno mexicano, que reducen aún más los costes operativos.
- Los fabricantes de productos cubiertos por el USMCA disfrutan de un arancel 0%.
- Acceso a una cadena de suministro global más diversificada, que puede proteger al fabricante de las interrupciones en una región.
- Reducir los cuellos de botella y las barreras comerciales, teniendo en cuenta la tensa relación entre Estados Unidos y China.
- Protege al fabricante de las incesantes tensiones comerciales y el déficit de confianza entre Estados Unidos y China.
- La proximidad a las materias primas es crucial para las tecnologías modernas y puede reducir significativamente los costes de producción
- Acceso más fácil a materiales de tierras raras de China, cuya exportación a otros países puede no estar aprobada
- Las empresas tecnológicas chinas con sucursales en Norteamérica y el Sudeste Asiático pueden hacer posible que el fabricante traslade rápidamente la capacidad de producción de un país a otro cuando las condiciones de producción o comerciales sean desfavorables en una región.
Cómo las bases mexicanas reducen los gastos de envío a EE.UU.
He aquí una instantánea de cómo las filiales de empresas tecnológicas chinas ubicadas en México, por ejemplo, están ayudando a los fabricantes estadounidenses a reducir los costes logísticos de trasladar sus productos a través de la frontera de Estados Unidos en comparación con la producción en China.
El coste medio del envío de un molde de inyección de tamaño normal en un contenedor de 40 pies desde China a EE.UU. puede oscilar entre $3.000 y $5.000 para la costa oeste o entre $4.000 y $6.500 para la costa este, sin contar los aranceles de importación. La misma carga costará entre $500 y $2.500 si procede de México. Es importante tener en cuenta que factores como el peso del molde, el tamaño, la complejidad, la elección del método de envío y el seguro pueden afectar al coste del envío.
Cómo pueden prepararse las empresas estadounidenses para las próximas subidas de aranceles
Julio está a la vuelta de la esquina. A medida que nos acercamos al final del periodo de tregua para los aranceles recíprocos de Estados Unidos, los fabricantes estadounidenses deben preocuparse por lo que suceda a continuación y por cómo afectará a su capacidad de producción y a sus cadenas de suministro. En consecuencia, este es también el mejor momento para empezar a prepararse para la próxima guerra comercial.
Incluso si el resultado de las reuniones en curso entre los delegados de Estados Unidos y China termina favorablemente, no hay garantía de que el próximo presidente de Estados Unidos -sea quien sea- no emprenda otra farsa arancelaria. Tampoco hay garantías de que el próximo presidente estadounidense invalide cualquier política desfavorable de la administración Trump. El ex presidente Biden no intervino en algunas de las sanciones impuestas a China y a los fabricantes chinos durante el primer mandato del presidente Trump. Hay tres pasos para prepararse para la próxima guerra arancelaria, a saber, a corto, medio y largo plazo.
A corto plazo
Los fabricantes estadounidenses de maquinaria y equipos deberían aprovechar la tregua arancelaria de 90 días para firmar acuerdos con empresas tecnológicas chinas con bases en México. Esta asociación estratégica les permitirá acogerse a las exenciones arancelarias del USMCA. El acuerdo comercial regional respaldado por Estados Unidos, México y Canadá también ofrece protección jurídica para la propiedad intelectual. Esto puede proporcionar una mayor seguridad a las empresas que desean tener el control total de las innovaciones de sus productos.
A medio plazo
Para garantizar algún tipo de aislamiento frente a las interrupciones de la cadena de suministro, los fabricantes estadounidenses deberían trabajar con proveedores que ofrezcan una planificación de escenarios de cambio de capacidad de producción para México y el Sudeste Asiático. En otras palabras, el proveedor no debe depender excesivamente de un país o región, de modo que si se produce una interrupción en una ruta de suministro, pueda trasladarse fácilmente a otra para mantener el flujo de materias primas y otros componentes cruciales para el proceso de producción.
A largo plazo
Mientras que los objetivos a corto y medio plazo son más bien soluciones rápidas para las actuales subidas arancelarias, un plan más sostenible que garantice la supervivencia de la empresa pasa por invertir en centros tecnológicos en el extranjero propiedad de proveedores chinos. Estas colaboraciones pueden consistir en establecer un laboratorio conjunto de investigación y desarrollo en México, donde se cultivarían nuevas innovaciones y productos.
Si se ejecuta correctamente, este plan de tres puntos ayudará a los fabricantes estadounidenses a superar la actual guerra arancelaria y los preparará para la siguiente, que puede estar a solo otra administración de distancia. También impulsará la confianza de los inversores en la sostenibilidad del negocio.
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