Comment les acheteurs américains doivent-ils adapter leurs stratégies de chaîne d'approvisionnement dans le contexte de la guerre des tarifs douaniers ?

Si l'on peut faire confiance au président des États-Unis Donald Trump sur un point, c'est sur sa capacité à déclencher des guerres commerciales par le biais de hausses tarifaires. Sous prétexte de réduire les déficits commerciaux avec les partenaires commerciaux de son pays, M. Trump a annoncé des droits de douane de 30% sur les panneaux solaires en provenance de Chine en janvier 2018, au cours de son premier mandat. Cela s'est produit après l'échec du plan de négociations commerciales de 100 jours entre les deux pays.

En avril, Pékin a riposté en imposant des droits de 15% sur les tuyaux en acier, le vin, les noix et les fruits importés des États-Unis. La Chine a également imposé une taxe de 24% sur le porc américain et sept autres produits. Les hausses de droits de douane se sont poursuivies au moins quatre fois de suite.

Moins de deux semaines après avoir prêté serment pour son second mandat, Donald Trump a de nouveau frappé en imposant des droits de douane considérables sur les importations provenant de fabricants chinois. Après plusieurs rounds de tit-for-tat dans cette nouvelle guerre tarifaire, les États-Unis et la Chine ont déclaré une trêve de 90 jours. Ce cessez-le-feu temporaire - d'une certaine manière - a permis de réduire la plupart des droits de douane.

Ce que la pause tarifaire de 90 jours signifie pour le commerce mondial

Après plusieurs jours de guerre tarifaire intense entre les États-Unis et la Chine, les deux pays ont convenu d'une trêve temporaire de 90 jours. En outre, les États-Unis ont ramené leurs droits de douane sur les produits des fabricants chinois de 145% à 30%, tandis que Pékin les a ramenés de 125% à 10%. La pause de 90 jours prendra fin en juillet.

Bien que les États-Unis aient temporairement renoncé à leurs hausses tarifaires réciproques, les prélèvements de base 10% sur les marchandises en provenance de tous les pays et entrant aux États-Unis seront maintenus. Cela signifie que les importateurs et les consommateurs paieront toujours un peu plus cher les produits d'outre-mer.

Droits de douane des États-Unis sur les principaux pays producteurs

*L'agriculture et l'alimentation, les équipements électriques, la fabrication électronique, l'habillement et la chaussure, les produits chimiques, les machines et équipements, les appareils médicaux et les produits pharmaceutiques sont tous couverts par l'USMCA et bénéficient d'un tarif 0%.

Les fabricants américains qui dépendent des entreprises technologiques chinoises peuvent temporairement pousser un soupir de soulagement. La trêve ouvre également la voie à des discussions entre les délégués des deux pays. Toutefois, rien ne garantit que le président Trump n'annoncera pas unilatéralement de nouveaux prélèvements avant l'expiration de la trêve de 90 jours.

Le dilemme entre la hausse des coûts de fabrication et la hausse des tarifs douaniers

Selon le président Trump, l'objectif de la hausse des droits de douane est de forcer les fabricants à localiser leurs activités aux États-Unis. Le président estime que c'est le seul moyen de créer des emplois pour la grouillante population américaine.

Par conséquent, les fabricants américains doivent choisir entre deux options. Soit ils localisent leurs activités et s'accommodent des coûts élevés de la main-d'œuvre et des loyers, soit ils travaillent avec des entreprises technologiques chinoises et des fournisseurs d'Asie du Sud-Est et s'acquittent de taxes plus élevées.

Coût de la main-d'œuvre dans l'industrie du moulage par injection

Les fabricants américains qui s'appuient uniquement sur des entreprises technologiques chinoises basées en Chine économiseront un coût énorme sur la main-d'œuvre. Toutefois, tous ces gains pourraient être perdus en raison de l'augmentation des droits de douane. Ainsi, le prix de leurs produits pourrait ne pas être suffisamment compétitif pour prospérer sur le marché américain.

Au-delà des hausses tarifaires, le gouvernement chinois a imposé des exigences en matière de licences d'exportation pour certains éléments de terres rares essentiels à la technologie moderne, y compris les voitures électriques. Ces contrôles ciblent des terres rares lourdes spécifiques (par exemple, le dysprosium et le terbium) et exigent des déclarations des utilisateurs finaux afin d'éviter toute utilisation militaire. Bien que l'accès soit prioritaire pour les applications civiles conformes, les entreprises non chinoises peuvent obtenir des ressources si leur utilisation finale est conforme aux critères de sécurité nationale de la Chine. Toutefois, la solution à ce dilemme consiste à investir dans des usines étrangères financées par la Chine ou à établir des partenariats avec elles, et voici pourquoi.

Comment les usines d'outre-mer financées par la Chine équilibrent les coûts et les risques

Le lancement de la Fabriqué en Chine 2025 (MC2025) en 2015 et les politiques de soutien qui ont suivi se sont concentrées sur la mise à niveau de la technologie chinoise pour qu'elle devienne compétitive à l'échelle mondiale. La substitution des importations, l'innovation locale et le renforcement des capacités de production sont quelques-uns des objectifs de la politique.

La Chine espère commencer à fabriquer 70% de ses matériaux et composants de base sur son territoire d'ici 2025. En outre, elle espère réduire de moitié ses cycles de production, ses coûts d'exploitation et les défauts de ses produits au cours de la même période. Ces avantages s'étendent aux usines étrangères financées par la Chine, ce qui est une bonne nouvelle pour les fabricants américains. Les entreprises d'outre-mer financées par la Chine équilibrent les coûts et les risques grâce aux initiatives suivantes :

1. Approvisionnement local en composants non critiques

La délocalisation des opérations de fabrication à l'étranger entraîne souvent des coûts de main-d'œuvre et d'exploitation plus élevés. Les usines d'outre-mer soutenues par la Chine parviennent à un équilibre des coûts en s'approvisionnant en composants non critiques sur leurs marchés locaux plutôt qu'en les expédiant depuis l'étranger. En s'approvisionnant localement, ces entreprises économisent des frais de transport et s'adaptent à l'économie locale. Cette stratégie de réduction des coûts permet de fabriquer des produits à des prix compétitifs.

2. Innovation et transfert de technologie

Une partie du succès des fabricants chinois à l'étranger réside dans leur capacité à innover en fonction des conditions et des technologies locales de leurs pays d'accueil. Pour ce faire, ils collaborent avec des partenaires locaux dans le domaine de la recherche et/ou du développement et emploient des professionnels locaux afin de créer un écosystème collaboratif et efficace.

3. S'acclimater à l'environnement réglementaire du pays d'accueil

L'un des moyens pour les usines étrangères bénéficiant d'un soutien chinois d'éviter le risque de changement de politique est de commencer par comprendre l'environnement réglementaire de leur pays d'accueil et de s'y intégrer. Dans la plupart des cas, elles peuvent s'engager avec les syndicats, les fonctionnaires, les parties prenantes locales et les dirigeants des communautés afin d'instaurer un climat de confiance et de respect mutuel.

4. Harmoniser l'intégration mondiale et l'autonomie

Tout en s'efforçant de s'approvisionner localement en matériaux non critiques, les entreprises technologiques chinoises prévoient également les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les tensions géopolitiques susceptibles d'entraver leurs opérations de fabrication, en planifiant des scénarios de changement de capacité de production.

Les avantages et les inconvénients des différentes régions de production

Les fabricants américains qui cherchent à délocaliser leur production ou leur chaîne d'approvisionnement à l'étranger pour réduire les coûts de main-d'œuvre trouveront en Amérique du Nord, en Chine et en Asie du Sud-Est des alternatives viables. Toutefois, le choix d'une région par rapport à l'autre présente des avantages et des inconvénients. Cela conduit à un dilemme sur la manière de déterminer le choix optimal de la chaîne d'approvisionnement.

Avantages et inconvénients des différentes régions de production

Le coût de la main-d'œuvre, la proximité des matières premières, le développement de la chaîne d'approvisionnement et des réseaux de distribution, ainsi que l'impact des hausses tarifaires sont des facteurs importants que les entreprises américaines doivent prendre en compte lorsqu'elles envisagent de délocaliser leur production à l'étranger. Le choix optimal de la chaîne d'approvisionnement doit trouver un équilibre entre tous ces facteurs clés.

Si l'on examine le tableau ci-dessus, par exemple, il est évident que le coût de la main-d'œuvre à lui seul n'est pas un facteur suffisamment déterminant pour une destination d'investissement. Les avantages d'une main-d'œuvre moins chère seront facilement érodés par les problèmes de matières premières et de logistique ou par les guerres tarifaires.

Les fabricants chinois opérant à l'étranger changent la donne

Le partenariat avec des fabricants chinois dont le siège est en Chine et dont les succursales sont réparties en Amérique du Nord et en Asie du Sud-Est change la donne et permet aux fabricants américains de profiter du meilleur des deux régions. Voici quelques-uns des avantages que les fabricants américains peuvent tirer de ces collaborations :

• Avoir accès à une main-d'œuvre qualifiée à des coûts de main-d'œuvre compétitifs
• Réduction des coûts de transport grâce à la proximité du marché américain
• des incitations fiscales potentielles de la part du gouvernement mexicain, qui permettent de réduire davantage les coûts d'exploitation
• Les fabricants de produits couverts par l'USMCA bénéficient d'un tarif 0%.
• Accès à une chaîne d'approvisionnement mondiale plus diversifiée, qui peut mettre le fabricant à l'abri de perturbations dans une région.
• Réduire les goulets d'étranglement et les barrières commerciales, compte tenu des relations tendues entre les États-Unis et la Chine.
• protège le fabricant des tensions commerciales incessantes et du déficit de confiance entre les États-Unis et la Chine
• La proximité des matières premières est essentielle pour les technologies modernes et peut réduire considérablement les coûts de production.
• Un accès plus facile aux terres rares de Chine, dont l'exportation vers d'autres pays n'est pas toujours autorisée.
• Les entreprises technologiques chinoises ayant des filiales en Amérique du Nord et en Asie du Sud-Est peuvent permettre au fabricant de transférer rapidement sa capacité de production d'un pays à l'autre lorsque les conditions de production ou de commerce deviennent défavorables dans une région.

Comment les bases mexicaines réduisent les coûts d'expédition aux États-Unis

Voici un aperçu de la manière dont les filiales d'entreprises technologiques chinoises situées au Mexique, par exemple, aident les fabricants américains à réduire les coûts logistiques liés au transport de leurs produits à travers la frontière des États-Unis par rapport à la production en Chine.

Le coût moyen de l'expédition d'un moule à injection de taille raisonnable dans un conteneur de 40 pieds de la Chine vers les États-Unis peut varier de 1 5 T 3 à 1 5 T 5 pour la côte ouest ou de 1 5 T 4 à 1 5 T 6 500 pour la côte est, sans compter les droits d'importation. La même cargaison coûtera environ 1,5 T500 à 1,5 T2,500 si elle provient du Mexique. Il est important de garder à l'esprit que des facteurs tels que le poids du moule, la taille, la complexité, le choix de la méthode d'expédition et l'assurance peuvent avoir une incidence sur les frais d'expédition.

Comment les entreprises américaines peuvent-elles se préparer à la prochaine hausse des droits de douane ?

Le mois de juillet approche. À l'approche de la fin de la période de trêve des droits de douane réciproques des États-Unis, les fabricants américains doivent s'inquiéter de la suite des événements et de leur impact sur leur capacité de production et leurs chaînes d'approvisionnement. Par conséquent, c'est aussi le meilleur moment pour commencer à se préparer à la prochaine guerre commerciale.

Même si l'issue des réunions en cours entre les délégués des États-Unis et de la Chine se termine favorablement, rien ne garantit que le prochain président américain - quel qu'il soit - ne se lancera pas dans une nouvelle charade tarifaire. Rien ne garantit non plus que le prochain président américain invalidera les politiques défavorables de l'administration Trump. L'ancien président Biden n'est pas intervenu dans certaines des sanctions imposées à la Chine et aux fabricants chinois pendant le premier mandat du président Trump. La préparation à la prochaine guerre tarifaire se fait en trois étapes, à savoir le court terme, le moyen terme et le long terme.

Court terme

Les fabricants américains de machines et d'équipements devraient profiter de la trêve tarifaire de 90 jours pour signer des accords avec des entreprises technologiques chinoises implantées au Mexique. Ce partenariat stratégique leur permettra de bénéficier des exemptions tarifaires de l'USMCA. L'accord commercial régional approuvé par les États-Unis, le Mexique et le Canada offre également une protection juridique des droits de propriété intellectuelle. Cela peut apporter une plus grande sécurité aux entreprises qui souhaitent contrôler pleinement les innovations de leurs produits.  

Mi-parcours

Pour se prémunir contre les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, les fabricants américains doivent travailler avec des fournisseurs qui prévoient des scénarios de changement de capacité de production pour le Mexique et l'Asie du Sud-Est. En d'autres termes, le fournisseur ne doit pas être trop dépendant d'un pays ou d'une région, de sorte qu'en cas de perturbation d'une voie d'approvisionnement, il puisse facilement passer à une autre voie pour maintenir le flux de matières premières et d'autres composants essentiels au processus de production.

Long terme

Alors que les objectifs à court et à moyen terme sont plutôt des solutions rapides aux hausses tarifaires actuelles, un plan plus durable qui garantira la survie de l'entreprise consiste à investir dans des centres technologiques à l'étranger appartenant à des fournisseurs chinois. Ces collaborations peuvent prendre la forme d'un laboratoire commun de recherche et de développement au Mexique, où de nouvelles innovations et de nouveaux produits seraient cultivés.

S'il est correctement mis en œuvre, ce plan en trois points aidera les fabricants américains à surmonter la guerre tarifaire actuelle et à se préparer à la prochaine, qui pourrait n'avoir lieu que sous une autre administration. Il renforcera également la confiance des investisseurs dans la viabilité de l'entreprise.