Produção no México vs. China: Uma análise comparativa

Os fabricantes e as empresas de diferentes países procuram expandir as suas operações a nível mundial. Assim, escolher o país correto para investir é um desafio. Alguns dos países onde os fabricantes procuram expandir-se são o México e a China. Este documento argumentará que o México e a China, dois dos maiores centros de produção do mundo, ainda têm caraterísticas diferentes que tornam cada nação ideal para indústrias distintas. Esta discussão considera a capacidade de produção do México e da China com base em vários critérios, como o custo da mão de obra, a disponibilidade e a qualidade da cadeia de fornecimento, as tarifas e o transporte, a produtividade da mão de obra, etc.

Custos e disponibilidade de mão de obra

Os salários e os recursos laborais são dois factores que qualquer empresa que pretenda fabricar os seus produtos na China ou no México deve ter em conta. Ambos os países continuam a ser mais ou menos competitivos em relação aos países ocidentais no que respeita aos salários. No entanto, são visíveis em termos de disparidades de custos regionais. Os salários diferem consoante a distância à fronteira dos EUA. As distâncias à fronteira dos EUA afectam a procura e o grau de acesso ao mercado no México. Os salários neste país são mais elevados nas cidades fronteiriças, como Tijuana ou Ciudad Juárez.

Por outro lado, a mão de obra é mais barata no centro e no sul do México. Estas regiões constituem uma oportunidade para uma empresa que procura uma localização barata.

Os salários na China são baixos nas províncias do interior, mas aumentaram nas cidades costeiras, como Shenzhen e Guangzhou. Existem muitas indústrias especializadas nestas áreas. Por conseguinte, quando as empresas pretendem atribuir trabalho para reduzir as despesas de mão de obra, devem optar pelo interior da China ou pelo sul ou centro do México.

O México e a China têm forças de trabalho comparativamente substanciais, mas as qualificações e competências dos seus trabalhadores variam. A força de trabalho no México dá prioridade às indústrias automóvel e aeroespacial. A mão de obra é complementar ao ensino profissional, juntamente com as escolas técnicas responsáveis pela formação de numerosos mecânicos e engenheiros qualificados. Isto torna o México ainda mais atrativo para as empresas que planeiam fabricar produtos com especificações técnicas e normas de qualidade rigorosas em indústrias estreitamente ligadas às cadeias de valor de fornecimento dos EUA.

A China tem uma vasta reserva de mão de obra. As empresas chinesas podem facilmente aumentar ou diminuir a escala e ter acesso a uma mão de obra com competências em eletrónica, têxteis e montagem complexa. A China tem sido particularmente adequada para as empresas que procuram mão de obra especializada, especialmente no fabrico de produtos electrónicos de consumo.

Os dois países estão bem favorecidos em alguns aspectos, mas têm algumas desvantagens. O México tem uma forte reserva de trabalhadores na indústria transformadora com uma exposição de risco relativamente baixo à indústria transformadora norte-americana. O foco está principalmente na indústria automóvel e aeroespacial devido à localização do México nos Estados Unidos. No entanto, os salários são relativamente mais elevados no norte do México. Além disso, determinadas competências podem estar limitadas apenas às indústrias automóvel e aeroespacial.

Com uma grande reserva de talentos, a China especializou-se no fabrico de grandes volumes e noutros domínios, como a eletrónica. No entanto, os salários começaram a aumentar principalmente nas regiões costeiras da China. Assim, para além dos salários mais baixos, os pontos fortes numéricos específicos e a acessibilidade geográfica são importantes para determinar o local mais adequado às necessidades de fabrico de uma empresa.

Cadeia de abastecimento e infra-estruturas

O México e a China têm indústrias de infra-estruturas vitais. No entanto, existem limitações em alguns sectores.

No México, um dos pontos fortes é o fácil acesso aos países vizinhos dos Estados Unidos. Esta acessibilidade cria excelentes oportunidades nos mercados norte-americanos. Os centros de distribuição encontram-se perto das principais cidades fronteiriças do México, o que, por sua vez, contribui para uma entrega mais rápida e económica. Esta posição geográfica também implica que o México é capaz de efetuar envios mais frequentes. As infra-estruturas no México têm vindo a desenvolver-se progressivamente, especialmente nos domínios das auto-estradas, caminhos-de-ferro e portos. Estas infra-estruturas permitem ao México dispor de uma cadeia de abastecimento eficiente, tanto a nível interno como externo.

A China também construiu um dos maiores sistemas de transporte para satisfazer a procura por ser um centro de produção central. A sua rede de estradas, caminhos-de-ferro e portos modernos, bem como a sua localização estratégica, permitem que os fabricantes transportem facilmente os seus produtos localmente e para outros países.

Atualmente, existem muitos portos grandes e desenvolvidos em toda a China, incluindo Xangai, Shenzhen e Guangzhou. Trata-se de grandes portos internacionais com elevada capacidade operacional e eficiência em termos de movimentação de contentores. Os portos podem apoiar suficientemente a promoção das exportações.

Embora as distâncias sejam maiores, os tempos de transporte marítimo da China para a América do Norte são mais longos. No entanto, a fiabilidade do transporte marítimo não pode ser posta em causa, uma vez que a China dispõe de muitos portos em quase todas as partes do mundo e de canais logísticos eficientes.

Além disso, a posição geográfica da China é vantajosa para as empresas chinesas prestarem serviços a outros países asiáticos.

Cada localização tem as suas vantagens e a proximidade dos principais mercados é essencial.

O México pode ser uma escolha perfeita se uma empresa estiver principalmente orientada para os países da América do Norte. Esta adequação deve-se à sua proximidade com os Estados Unidos e o Canadá ao abrigo do acordo USMCA. Os fabricantes podem enviar rapidamente produtos que requerem uma distribuição rápida do México para os EUA. A distribuição demora apenas alguns dias, em comparação com as semanas necessárias para os importar da China.

Por outro lado, as infra-estruturas e a posição geográfica da China atraem empresas da América do Norte, da Ásia e da Europa. Estas infra-estruturas e a posição geográfica são convenientes para os fabricantes com uma orientação global. Dada a sua localização estratégica na Ásia, a China é um país-sede adequado para qualquer empresa que pretenda entrar nos mercados asiáticos, mas que se concentre nos consumidores.

Pautas aduaneiras, comércio e acesso aos mercados

Os acordos comerciais internacionais são fundamentais para as políticas de fabrico, especialmente as que dizem respeito aos direitos aduaneiros, ao acesso ao mercado e à competitividade.

O acordo comercial mais elaborado do México é o Acordo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA). O USMCA melhora o comércio com os dois vizinhos mais próximos, os Estados Unidos e o Canadá, substituindo o Acordo de Comércio Livre da América do Norte (NAFTA). Centra-se na eliminação de direitos aduaneiros para uma vasta gama de produtos no mercado dos EUA. Além disso, as medidas não pautais contêm disposições que promovem o cumprimento dos direitos laborais, aplicam normas ambientais e protegem os activos de propriedade.

Os direitos aduaneiros e a parceria estratégica e os acordos comerciais da China são fortemente afectados por alterações na dinâmica global.

As actuais relações comerciais com os EUA conduziram à aplicação de direitos aduaneiros elevados a quase todos os produtos chineses. As tarifas dificultam a venda e a compra de produtos da China pelas empresas americanas. Estas tarifas reduzem a procura de bens, alterando o custo e a competitividade dos produtos no mercado norte-americano.

A China, embora não muito ativa no que diz respeito ao CEPA, tem procurado acordos de comércio livre na Ásia e no mundo, principalmente através da Parceria Económica Regional Abrangente (RCEP). A RCEP é constituída por 15 países da Ásia-Pacífico e aumenta a conetividade da China com estes mercados em rápido crescimento.

Tributação, incentivos e clima empresarial

Outro fator crítico são os impostos, que podem tornar-se um desafio quando se escolhe entre o México e a China.

No México, o incentivo fiscal mais frequente prevê que as empresas estejam sujeitas a taxas de imposto sobre as sociedades mais baixas quando realizam operações em zonas francas ou zonas económicas especiais (ZEE). As taxas gerais do imposto sobre as sociedades no país são justas, dependendo da dimensão da empresa.

O México oferece incentivos como créditos, subvenções e isenções às empresas que criam emprego para os seus cidadãos ou que realizam projectos de investigação, tecnologia e infra-estruturas.

Do mesmo modo, à semelhança de outros países, a China ofereceu incentivos fiscais aos investidores estrangeiros para investirem nas suas SEZ e FTZ, com taxas reduzidas de imposto sobre as sociedades, isenções de IVA e outros privilégios. Ao longo dos anos, a China também pôs em prática medidas de incentivo fiscal que proporcionam a indústrias específicas de alta tecnologia e de fabrico ecológico sectores convenientes para a China, ao mesmo tempo que observa com êxito a sua visão estratégica.

As empresas de um país dependem de vários sistemas jurídicos relevantes, de regimes de investimento e de apoio estatal, incluindo a questão da estabilidade e do crescimento das empresas.

O México encontra-se na categoria moderada do índice de transparência das empresas. O México faz mais uso dos seus sistemas jurídicos para proteger os investimentos estrangeiros devido às medidas regulamentares do USMCA. O governo mexicano ajuda os investidores estrangeiros facilitando a regulamentação para o início das operações. Apoia a obtenção de licenças para actividades empresariais na lista de sectores em que o plano de desenvolvimento mexicano se centra.

Na China, a regulamentação das empresas é relativamente mais complicada do que na Índia. No entanto, a China tem vindo a oferecer um apoio sólido às empresas em sectores críticos como a tecnologia, a indústria transformadora e as energias renováveis. Embora a China tenha melhorado algumas medidas regulamentares, também introduziu algumas alterações para facilitar o acesso aos obstáculos burocráticos. Oferece algumas reformas que facilitam o licenciamento de empresas nas suas ZEE para estrangeiros.

Considerações ambientais e regulamentares

Na indústria transformadora, seguir as regras da indústria e ser amigo do ambiente tornou-se uma questão cada vez mais importante. Assegurar que as emissões estão dentro dos limites permitidos, eliminar os resíduos da forma correta e fazer uma produção ecológica são, hoje em dia, aspectos cruciais em que as empresas pensam quando decidem os seus processos de produção.

O México emprega agências federais para controlar as leis ambientais, incluindo a SEMARNAT (Secretaria do Ambiente e dos Recursos Naturais), que regula a qualidade do ar e da água, os resíduos e as emissões. O México tem demonstrado melhorias no estabelecimento de normas ambientais locais próximas das normas internacionais. A conformidade ambiental é essencial para a exportação de indústrias para países com elevados padrões ambientais, como os Estados Unidos e o Canadá. As normas ambientais no México são mais flexíveis do que em alguns países do Ocidente. No entanto, estão a tornar-se mais rigorosas, especialmente em indústrias com elevada responsabilidade ambiental, como as indústrias automóvel e da eletricidade.

No passado recente, a China adoptou políticas ambientais relativamente rigorosas, especialmente no que respeita ao ar e aos resíduos industriais. Com campanhas como a "Produção Verde", a China promulgou o Plano de Implementação para Limitar as Emissões de Poluentes em sectores altamente poluentes da produção industrial. O governo aumentou os riscos e as consequências em caso de incumprimento. Normalmente, as empresas chinesas têm de apresentar provas de consciência ambiental e de capacidade para trabalhar numa região. A conformidade e a certificação são essenciais para as organizações que procuram aderir às normas estabelecidas a nível regional/ nacional e internacional.

Obter a certificação ISO 9001 (Gestão da Qualidade) ou ISO 14001 (Gestão Ambiental) no México é fácil, uma vez que o governo e as indústrias de apoio incentivam a certificação. Outros fabricantes que pretendem exportar para os EUA ou para o Canadá notam que produzir no México é conveniente.

A produção mexicana já cumpre a maior parte das normas norte-americanas. Na China, estão disponíveis procedimentos de certificação, mas o tempo pode variar consoante a indústria. Os procedimentos de teste de área podem ser mais elevados devido a diferenças nas regras e regulamentos locais. No entanto, algumas agências de certificação na China fornecem certificações ISO e outras certificações estrangeiras. O governo apoia plenamente os fabricantes que pretendam subscrever normas internacionais, especialmente nos sectores da eletrónica e dos automóveis.

Produtividade do trabalho e cultura do trabalho

As diferenças na produção per capita ou na produtividade do trabalho ocorrem frequentemente devido a diferenças na formação, na utilização de tecnologias e na abordagem utilizada nos seus processos de fabrico.

As taxas de produtividade global continuaram a aumentar no México devido à formação de trabalhadores qualificados e ao aumento do emprego da automatização em algumas indústrias, como a indústria automóvel. O México tem a vantagem de ter uma população jovem com melhores competências de fabrico de precisão. No entanto, a produtividade depende do desenvolvimento das regiões e das infra-estruturas.

Por outro lado, a produtividade do trabalho na China tem sido muito elevada no passado. As elevadas taxas resultam da formação, da utilização efectiva da tecnologia e da disciplina intensiva na produção. Além disso, a indústria transformadora chinesa dispõe de uma base sólida para atingir uma produção elevada. As políticas estatais tendem a investir no aumento das ferramentas de produtividade, incluindo a robótica e a inteligência artificial.

A cultura de trabalho e o ritmo de produção são diferentes nestes dois países.

A diferença deve-se a sistemas culturais e de mudança específicos e a outras práticas que diferem de uma organização para outra.

No México, a cultura de trabalho está a mudar gradualmente de acordo com a cultura da América do Norte, especialmente devido aos acordos USMCA. São habituais as estruturas interdependentes e a forte comunicação entre a direção e os trabalhadores. Esta relação contribui para criar um ambiente de equipa.

A cultura de trabalho da China abraça a disciplina, a rapidez e a eficiência. É dada muita ênfase ao cumprimento do calendário de produção. Há mais flexibilidade na China, uma vez que os trabalhadores trabalham muitas horas e estão sempre a fazer horas extraordinárias para cumprir os horários orientados para a exportação. Esta cultura organizacional no trabalho está frequentemente associada a níveis muito elevados de produtividade e eficiência. No entanto, também pode provocar o esgotamento dos trabalhadores.

Resumo

Conclusão

Tanto o México como a China têm um grande potencial para a indústria transformadora. Cada país pode satisfazer as necessidades específicas e adaptar-se às estratégias de diferentes empresas.

O México é um bom concorrente para as empresas devido à sua proximidade com os Estados Unidos, aos custos laborais relativamente baixos e às relações comerciais harmoniosas no âmbito do USMCA. Isto é especialmente aplicável a empresas que pretendam visar os mercados norte-americanos com prazos de entrega curtos e sectores-alvo como o automóvel e o aeroespacial.

Simultaneamente, a China beneficia de uma logística bem desenvolvida, da disponibilidade de eletrónica qualificada, de trabalhadores com grandes volumes de produção e de fazer parte da Ásia. Isto é adequado para empresas que têm como objetivo o mercado global ou asiático.

As duas dependem de certos factores, incluindo o custo, o nível de produção, o mercado geográfico que irá abranger e o respeito pela legislação local.