Se c'è una cosa di cui ci si può fidare del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump è la sua capacità di scatenare guerre commerciali attraverso l'aumento delle tariffe. Con la motivazione di ridurre il deficit commerciale con i partner commerciali del suo Paese, Trump ha annunciato le tariffe 30% sui pannelli solari provenienti dalla Cina nel gennaio 2018, durante il suo primo mandato. Ciò è avvenuto dopo il fallimento del piano di negoziati commerciali di 100 giorni tra i due Paesi.
Ad aprile, Pechino ha risposto con 15% di dazi su tubi d'acciaio, vino, noci e frutta importati dagli Stati Uniti. La Cina ha inoltre imposto una tassa di 24% sulla carne di maiale statunitense e su altri sette prodotti. L'aumento dei dazi è proseguito per almeno altre quattro volte.
Meno di due settimane dopo aver prestato il giuramento per il suo secondo mandato, Trump ha colpito ancora con dazi a tappeto sulle importazioni dei produttori cinesi. Dopo diversi scontri nella nuova guerra tariffaria, gli Stati Uniti e la Cina hanno dichiarato una tregua di 90 giorni. La tregua temporanea, di qualche tipo, ha visto il ritiro della maggior parte dei dazi.
Cosa significa la pausa tariffaria di 90 giorni per il commercio globale
Dopo giorni di intensa guerra tariffaria tra Stati Uniti e Cina, i due Paesi hanno concordato una tregua temporanea di 90 giorni. Inoltre, gli Stati Uniti hanno ridotto i loro aumenti tariffari sulle merci dei produttori cinesi da 145% a 30%, mentre Pechino li ha ridotti da 125% a 10%. La pausa di 90 giorni scadrà a luglio.
Mentre gli Stati Uniti hanno temporaneamente abbandonato i loro aumenti tariffari reciproci, i prelievi di base 10% sulle merci provenienti da tutti i Paesi che entrano negli Stati Uniti rimarranno. Ciò significa che gli importatori e i consumatori pagheranno ancora un po' di più per le merci provenienti dall'estero.
I dazi degli Stati Uniti sui principali paesi produttori
| Paese | Tariffa |
|---|---|
| Messico/Canada | 25% su beni non coperti dal patto commerciale USMCA* 10% su energia e potassio |
| Cina | 30% su tutte le merci destinate agli Stati Uniti fino alla fine della tregua di 90 giorni (o alla rottura dei negoziati) |
| Thailandia | Rischia 36% su tutti i beni quando la tregua finirà a luglio |
| Singapore | 10% su tutte le merci importate negli Stati Uniti. |
*L'agricoltura e gli alimenti, le apparecchiature elettriche, la produzione elettronica, l'abbigliamento e le calzature, i prodotti chimici, i macchinari e le apparecchiature, i dispositivi medici e i prodotti farmaceutici sono tutti coperti dall'USMCA e godono di una tariffa di 0%.
I produttori statunitensi che si affidano alle aziende tecnologiche cinesi possono temporaneamente tirare un sospiro di sollievo. La tregua apre inoltre la strada ai colloqui tra i delegati dei due Paesi. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che il Presidente Trump non annuncerà unilateralmente nuovi dazi prima della scadenza della tregua di 90 giorni.
Il dilemma aumento dei costi di produzione e aumento dei dazi doganali
Secondo il Presidente Trump, l'obiettivo dell'aumento delle tariffe è quello di costringere i produttori a localizzare le loro attività negli Stati Uniti. Il Presidente ritiene che sia l'unico modo per creare posti di lavoro per la brulicante popolazione americana.
Di conseguenza, i produttori statunitensi devono scegliere tra due opzioni. O localizzare le loro attività e affrontare gli elevati costi di manodopera e di affitto interni o collaborare con le aziende tecnologiche cinesi e i fornitori del Sud-Est asiatico, pagando imposte più elevate.
Costo del lavoro nell'industria dello stampaggio a iniezione
| Paese | Salario orario ($) |
|---|---|
| Cina | Da 4 a 6 |
| Stati Uniti | 20-30 |
| Messico | 5 per i non qualificati Fino a 9 per i qualificati |
| Thailandia | 5 |
| Singapore | 15 con una media del 20 |
I produttori statunitensi che si affidano esclusivamente ad aziende tecnologiche cinesi con sede in Cina risparmieranno un costo enorme sulla manodopera. Tuttavia, tutti questi vantaggi potrebbero andare persi a causa dell'aumento delle tariffe. Pertanto, il prezzo dei loro prodotti potrebbe non essere abbastanza competitivo per prosperare sul mercato statunitense.
Oltre agli aumenti tariffari, il governo cinese ha imposto requisiti di licenza per l'esportazione di alcuni elementi di terre rare fondamentali per la tecnologia moderna, comprese le auto elettriche. Questi controlli riguardano specifiche terre rare pesanti (ad esempio, disprosio e terbio) e richiedono dichiarazioni dell'utente finale per evitare l'uso militare. Sebbene l'accesso sia prioritario per le applicazioni civili conformi, le aziende non cinesi possono ottenere le risorse se il loro utilizzo finale è in linea con i criteri di sicurezza nazionale della Cina.Molti produttori statunitensi continuano a lottare per trovare un equilibrio tra i costi del lavoro e le tariffe. Tuttavia, la soluzione a questo dilemma sta nell'investire o collaborare con fabbriche cinesi all'estero, ed ecco perché.
Come le fabbriche d'oltremare finanziate dalla Cina bilanciano costi e rischi
Il lancio del Made in China 2025 (MC2025) nel 2015 e le politiche di sostegno che ne sono seguite si sono concentrate sull'aggiornamento della tecnologia cinese per renderla competitiva a livello globale. La sostituzione delle importazioni, l'innovazione interna e una maggiore capacità produttiva sono alcuni degli obiettivi politici.
La Cina spera di iniziare a produrre internamente 70% dei suoi materiali e componenti di base entro il 2025. Inoltre, spera di dimezzare i cicli di produzione, i costi operativi e i difetti dei prodotti entro lo stesso periodo. Questi vantaggi si estendono alle fabbriche d'oltremare finanziate dalla Cina, il che è una buona notizia per i produttori statunitensi. Le aziende d'oltremare finanziate dalla Cina bilanciano costi e rischi attraverso le seguenti iniziative:
1. Approvvigionamento locale di componenti non critici
Il trasferimento delle attività produttive all'estero spesso comporta costi operativi e di manodopera più elevati. Le fabbriche d'oltremare con il sostegno della Cina raggiungono un equilibrio nei costi acquistando i componenti non critici dai loro mercati locali piuttosto che spedirli da oltreoceano. Acquistando i componenti a livello locale, queste aziende risparmiano sui costi di trasporto e si adattano all'economia locale. Questa strategia di riduzione dei costi contribuisce alla realizzazione di prodotti con prezzi competitivi.
2. Innovazione e trasferimento tecnologico
Parte del successo dei produttori cinesi all'estero è la loro capacità di innovare in base alle condizioni e alle tecnologie locali dei Paesi ospitanti. Lo fanno collaborando con partner locali nella ricerca e/o nello sviluppo e impiegando professionisti locali per creare un ecosistema collaborativo ed efficiente.
3. Acclimatarsi al contesto normativo del Paese ospitante
Uno dei modi in cui le fabbriche all'estero con il sostegno della Cina evitano il rischio di cambiamenti politici è quello di comprendere prima il contesto normativo della nazione ospitante e di integrarsi. Nella maggior parte dei casi, possono impegnarsi con i sindacati, i funzionari governativi, gli stakeholder locali e i leader della comunità per costruire fiducia e rispetto reciproco.
4. Armonizzare l'integrazione globale e l'autosufficienza
Mentre si sforzano di approvvigionarsi localmente di materiali non critici, le aziende tecnologiche cinesi pianificano anche le interruzioni della catena di approvvigionamento e le tensioni geopolitiche che potrebbero bloccare le loro attività produttive attraverso la pianificazione dello scenario di cambio di capacità produttiva.
I pro e i contro delle diverse regioni di produzione
I produttori statunitensi che desiderano spostare la propria produzione o la propria catena di fornitura all'estero per ridurre i costi della manodopera troveranno nel Nord America, nella Cina e nel Sud-Est asiatico delle valide alternative. Tuttavia, la scelta di una regione rispetto all'altra presenta vantaggi e svantaggi. Questo porta a un dilemma su come determinare la scelta ottimale della catena di fornitura.
Pro e contro delle diverse regioni di produzione
| Paese | Pro | Contro |
|---|---|---|
| Stati Uniti | Facile trovare la giusta manodopera specializzataNessuna tariffa sui prodottiSovvenzioni governativeChiusura del mercato | Costo del lavoro molto elevatoAumento della spesa per l'affitto degli spazi e delle tasse |
| Cina | Manodopera specializzata prontamente disponibileMaterie prime abbondantiCosto del lavoro inferioreIncentivi governativi | Soggetto agli aumenti dei dazi e alla guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina |
| Messico | Costo del lavoro più bassoIncentivi governativi0% tariffa sulle merci USMCAAccesso alle reti di distribuzione e di materie prime | Le merci non coperte dall'USMCA sono ancora soggette a guerra tariffaria. |
| Singapore | Incentivi governativi Tariffe più favorevoli rispetto ad altri paesi del Sud-Est asiaticoNegozi di raffinazione delle materie prime | Il 2025, rapporto di ManpowerGroup Global Talent Shortage Survey I dati mostrano che i datori di lavoro faticano a trovare talenti qualificati.Costi della manodopera più elevatiRisorse produttive dipendenti dall'import |
Il costo della manodopera, la vicinanza alle materie prime, le catene di fornitura e le reti di distribuzione sviluppate e l'impatto degli aumenti tariffari sono fattori importanti che le aziende statunitensi devono considerare quando pianificano di spostare la produzione all'estero. La scelta ottimale della catena di fornitura deve trovare un equilibrio tra tutti questi fattori chiave.
Osservando la tabella precedente, ad esempio, è evidente che il costo della manodopera da solo non è un fattore determinante per una destinazione di investimento. I vantaggi derivanti da una manodopera meno costosa saranno facilmente erosi dalle sfide legate alle materie prime e alla logistica o dalle guerre tariffarie.
Produttori cinesi con operazioni all'estero come un cambio di gioco
La collaborazione con produttori cinesi la cui sede centrale si trova in Cina e le cui filiali sono dislocate in Nord America e nel Sud-Est asiatico rappresenta una svolta che consente ai produttori statunitensi di godere del meglio di entrambe le regioni. Tra i vantaggi che i produttori statunitensi possono trarre da queste collaborazioni vi sono:
- Avere accesso a una forza lavoro qualificata con costi di manodopera competitivi
- Risparmio sui costi di trasporto grazie alla vicinanza al mercato statunitense.
- Potenziali incentivi fiscali da parte del governo messicano, che riducono ulteriormente i costi operativi.
- I produttori di prodotti coperti dall'USMCA godono di un dazio di 0%.
- Accesso a una catena di fornitura globale più diversificata, che può proteggere il produttore da interruzioni in una regione.
- Riduzione dei colli di bottiglia e delle barriere commerciali, considerando le relazioni tese tra Stati Uniti e Cina.
- Proteggere il produttore dalle incessanti tensioni commerciali e dal deficit di fiducia tra Stati Uniti e Cina.
- La vicinanza alle materie prime è fondamentale per le moderne tecnologie e può ridurre significativamente i costi di produzione.
- Accesso più facile ai materiali di terre rare provenienti dalla Cina, che potrebbero non essere approvati per l'esportazione in altri paesi.
- Le aziende tecnologiche cinesi con filiali in Nord America e nel Sud-Est asiatico possono consentire al produttore di spostare rapidamente la capacità produttiva da un Paese all'altro quando le condizioni di produzione o commerciali diventano sfavorevoli in una regione.
Come le basi messicane riducono i costi di spedizione negli Stati Uniti
Ecco un'istantanea di come le filiali di aziende tecnologiche cinesi situate in Messico, ad esempio, stanno aiutando i produttori statunitensi a ridurre i costi logistici di trasferimento dei loro prodotti attraverso il confine degli Stati Uniti rispetto alla produzione in Cina.
Il costo medio della spedizione di uno stampo a iniezione di discrete dimensioni in un container da 40 piedi dalla Cina agli Stati Uniti può variare da $3.000 a $5.000 per la costa occidentale o da $4.000 a $6.500 per la costa orientale, al netto dei dazi di importazione. Lo stesso carico costerà circa $500-$2.500 se la provenienza è messicana. È importante tenere presente che fattori come il peso dello stampo, le dimensioni, la complessità, la scelta del metodo di spedizione e l'assicurazione possono incidere sul costo della spedizione.
Come le aziende statunitensi possono prepararsi ai prossimi aumenti dei dazi doganali
Luglio è dietro l'angolo. Mentre ci avviciniamo alla fine del periodo di tregua per le tariffe reciproche degli Stati Uniti, i produttori statunitensi dovrebbero preoccuparsi di ciò che accadrà in seguito e dell'impatto che avrà sulla loro capacità produttiva e sulle loro catene di approvvigionamento. Di conseguenza, questo è anche il momento migliore per iniziare a prepararsi alla prossima guerra commerciale.
Anche se l'esito degli incontri in corso tra i delegati degli Stati Uniti e della Cina dovesse concludersi positivamente, non c'è alcuna garanzia che il prossimo presidente degli Stati Uniti - chiunque esso sia - non si dedichi a un'altra farsa tariffaria. Non c'è nemmeno la garanzia che il prossimo presidente degli Stati Uniti invalidi qualsiasi politica sfavorevole dell'amministrazione Trump. L'ex presidente Biden non è intervenuto su alcune delle sanzioni imposte alla Cina e ai produttori cinesi durante il primo mandato del presidente Trump. Ci sono tre fasi per prepararsi alla prossima guerra tariffaria: a breve, a medio e a lungo termine.
A breve termine
I produttori statunitensi di macchinari e attrezzature dovrebbero sfruttare la tregua tariffaria di 90 giorni per firmare accordi con le aziende tecnologiche cinesi con basi in Messico. Questa partnership strategica permetterà loro di beneficiare delle esenzioni tariffarie dell'USMCA. L'accordo commerciale regionale approvato da Stati Uniti, Messico e Canada offre anche una protezione legale per i diritti di proprietà intellettuale. Questo può garantire una maggiore sicurezza alle aziende che vogliono avere il pieno controllo delle innovazioni dei loro prodotti.
Medio termine
Per garantire una sorta di isolamento dalle interruzioni della catena di approvvigionamento, i produttori statunitensi dovrebbero collaborare con fornitori che forniscono una pianificazione dello scenario di commutazione della capacità produttiva per il Messico e il Sud-Est asiatico. In altre parole, il fornitore non dovrebbe dipendere eccessivamente da un paese o da una regione, in modo tale che, in caso di interruzione di un percorso di fornitura, possa facilmente spostarsi su un altro per mantenere il flusso di materie prime e di altri componenti fondamentali per il processo di produzione.
A lungo termine
Mentre gli obiettivi a breve e medio termine sono più che altro soluzioni rapide per gli attuali aumenti delle tariffe, un piano più sostenibile che garantirà la sopravvivenza dell'azienda prevede investimenti in centri tecnologici all'estero di proprietà di fornitori cinesi. Tali collaborazioni possono assumere la forma di un laboratorio congiunto di ricerca e sviluppo in Messico, dove coltivare nuove innovazioni e prodotti.
Se eseguito correttamente, questo piano in tre punti aiuterà i produttori statunitensi a superare l'attuale guerra tariffaria e a prepararsi per la prossima, che potrebbe essere solo a un'altra amministrazione di distanza. Inoltre, aumenterà la fiducia degli investitori nella sostenibilità dell'azienda.
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